Российские банки за первое полугодие заработали 1,7 трлн рублей. чистая прибыль, согласно обзору ЦБ: год назад сектор имел самый большой убыток за семь лет в размере 1,5 трлн руб. В июне чистая прибыль банков достигла 314 млрд руб. (29,8% рентабельности капитала), что на 15% больше, чем в мае (273 млрд руб.).
Около половины июньской прибыли составил доход от валютной переоценки (153 млрд руб.) на фоне ослабления рубля (на 7% за месяц). Финансовый результат также поддержали доходы от ценных бумаг (около 30 млрд руб.) и дивиденды от дочерних компаний (около 33 млрд руб.).
Но без учета разовых факторов основная прибыль за июнь упала до 125 млрд руб. от 250 млрд руб. в мае. Центробанк связывает это с ожидаемым увеличением освоения резервов по корпоративным кредитам и другим активам до 204 млрд руб. (+108 млрд руб. в мае). Стоимость риска по корпоративным кредитам в июне (1,1%) соответствует среднему историческому значению (1-1,5%) и форвардным оценкам Банка России, отмечается в обзоре. ЦБ позже обнародует данные об уровне просрочек, но регулятор не ожидает существенного ухудшения показателей, поскольку в балансе видно, что просрочки в розничной торговле выросли незначительно (+0,1%, или +1,7 млрд руб.), а в компаниях уменьшились (на 1,2%, или 37 млрд руб.).
Балансовый капитал отрасли увеличился на 324 млрд рублей. и достиг 12,8 трлн руб. за счет прибыли, а также докапитализации отдельных банков (около 100 млрд руб.), в первую очередь за счет допэмиссии, пишет ЦБ. Проведен дополнительный выпуск в июне ВТБ, собрав 93,4 млрд руб. Рост балансового капитала сдерживался отрицательной переоценкой субординированных инструментов (около 43 млрд руб.) и ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости (27 млрд руб.) в условиях снижения курса рубля, а также выплатой дивидендов (-31 млрд руб.).
Кредиты и депозиты
Бизнес-кредиты выросли в июне на 1,3%, или 803 млрд рублей, что выше среднемесячного показателя «эталона» 2021 года (+0,9%). Портфель достиг 65,3 трлн руб. При этом выросли только кредиты в рублях (на 1,8%, или 960 млрд руб.), дополнительным фактором роста послужила продолжение конвертации кредитов в валюты враждебных стран: ЦБ оценивает сумму примерно в 1 млрд долл., что привело к умеренному сокращению валютного портфеля на 1,5%, или 1,9 млрд долл.
Импульс выдачи ипотечных кредитов ускорился до 2,5% с 2,2% в мае и стал самым высоким с декабря 2022 года (3,3%). Основным драйвером стал ипотечный рынок: кредиты выросли на 11% до 307 млрд руб. 277 млрд руб. в мае. Ипотека с господдержкой увеличилась на 6% до 321 млрд руб. против мая 307 млрд руб. ЦБ связывает перераспределение спроса на вторичный рынок с более высоким ростом цен на первичном рынке, что в совокупности с возможностью покупки квартиры с ремонтом и готовой мебелью может сделать «вторичку» более привлекательной. Кроме того, по оценке ЦБ, на первичный рынок повлияло ужесточение регулирования с начала июня. В частности, банки теперь обязаны выдавать кредиты с первоначальным взносом не менее 20%, если они не желают применять надбавки к капиталу по льготным кредитам.
Необеспеченные потребительские кредиты в июне выросли на 1,6% против 1,7% в мае. Но ЦБ ждет охлаждения рынка — с начала июля ужесточены прямые лимиты на кредитование заемщиков с максимальной задолженностью (ПТИ, отношение выплат по всем кредитам и займам человека к его ежемесячному доходу). В третьем квартале доля кредитов заемщикам с ТИП выше 80% не должна превышать 20% от выдачи, а кредитов со сроком более пяти лет – 5%.
Средства предприятий в банках в июне сократились на 1%, или 473 млрд рублей, до 46,6 трлн рублей. ЦБ связывает это с уменьшением валютных остатков на 3,1% (3,6 млрд рублей 289 млрд рублей). Рублевые средства также уменьшились, но в меньшей степени (на 185 млрд руб., или 0,5%). Среди основных причин выхода Банк России называет снижение нефтегазовых доходов и налоговых платежей.
Вклады населения, наоборот, увеличились на 816 млрд руб. (2,1% к 1,2 мая) и достиг 39,3 млрд руб. Причиной этого является продолжение существенных бюджетных платежей. В основном увеличились средства на текущих счетах в рублях (+820 млрд руб.). Остатки в иностранной валюте уменьшились на 1,1 млрд долларов США, или 91 млрд рублей. в рублевом эквиваленте (2,4%), в том числе за счет текущей конвертации в рубли, переводов за границу, а также снятия наличных в праздничный период.
