Во вторник, 25 июля, российский фондовый рынок завершил день очередным обновлением годового максимума индекса Московской биржи в 2975,36 пункта, после прибавления за сессию 1,29% индекс РТС вырос на 1,49% до 1038,57 пункта на фоне укрепляющегося рубля.
По итогам торгов на валютной секции Московской биржи российская валюта укрепилась по отношению к доллару и евро благодаря повышенному спросу на рубли со стороны экспортеров, готовящихся к выполнению своих налоговых обязательств. Доллар подешевел на 0,41% – до 90,13 рубля, евро на 0,85% – до 99,64 рубля, а юань подорожал на 0,46% – до 12,63 рубля. По словам Дмитрия Бабина, эксперта по фондовому рынку БКС Мир Инвестментс, сегодня один из пиков налоговых платежей экспортеров, второй будет в пятницу. «Скорее всего, основные объемы иностранной валюты на эти цели были распроданы, так как многие компании сделали это заранее, чтобы не нести риски обесценивания в последние дни отчетного периода. Учитывая, что существенного укрепления рубля в эти дни не произошло, возрастает вероятность новой волны ослабления в ближайшие недели, если не начнет проявляться эффект улучшения на товарном рынке за последний месяц. Для этого нужно некоторое время, чтобы рост экспортной выручки привел к дополнительному притоку иностранной валюты в страну», — комментирует эксперт.
Между тем, цены на нефть выросли сегодня, на новостях из Китая, до более чем 83 долларов за баррель Brent. Китай расширяет пакет экономических стимулов. Сообщается, что власти Поднебесной планируют стимулировать внутренний спрос на автомобили, электронику, жилье, услуги, туризм, а также поддерживать компании, деятельность которых связана с цифровой экономикой.
Вечером фьючерсы на контракт Brent торгуются по $83,37 за баррель (+0,75%), сорт Light в минусе на 0,52% по $78,55 за баррель. Позже в тот же день будут опубликованы статистические данные API по коммерческим запасам нефти в США. Предварительный опрос Reuters указывает на сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей.
Китайский гонщик стал не единственной причиной роста оценок. Так, МВФ в своем последнем отчете понизил прогнозы мировой инфляции, повысив при этом ожидания глобального экономического роста. Прогноз по России также был пересмотрен в положительную сторону, оценка роста ВВП РФ в 2023 году повышена с 0,7% до 1,5%. Прогноз на 2024 год сохраняется на уровне 1,3%.
Банк России объявил во вторник о рекордной прибыли в размере 1,7 трлн рублей, которую получили российские банки в первом полугодии. Ранее регулятор прогнозировал прибыль банковского сектора на весь 2023 год в районе 1,8-2,1 трлн руб. Судя по всему, прогноз будет пересмотрен в лучшую сторону. Представители ЦБ не исключают, что по итогам текущего года прибыль банковского сектора может приблизиться к результату 2021 года (2,4 трлн руб.).
Абсолютным фаворитом дня сегодня были акции золотодобывающей компании Селигдар (+15%) в преддверии заседания совета директоров компании 26 июля. Участники рынка, вероятно, надеются на информацию о дивидендах.
В ожидании полугодовых дивидендов акции Банка Санкт-Петербурга также выросли (+7,5%).
Акции Полиметалла (+3,23%) торговались на Московской бирже в режиме Т+2 за последний день, с 29 июля их торги будут приостановлены. Сегодня также состоялось годовое общее собрание акционеров, утвердившее отчет компании и состав совета директоров. А в пятницу, 28 июля, состоится внеочередное собрание акционеров, которое должно будет одобрить делистинг акций с LSE в рамках процесса редомициляции компании в Казахстане.
Лучше рынка выглядели также газеты от Х5 (+4,97%), Ozon (+3,46%), HeadHunter (+3,44%) и Мосбиржи (+3,26%).
Среди аутсайдеров торговались акции ТГК-1 (-1,43%), ТМК (-1,25%), Русагро (-1,09%), РусГидро (-0,73%), Ростелекома (-0,70%), Глобалтранса (-0,67%) и Группы ПИК (-0,67%).
На мировых рынках ситуация также в целом умеренно позитивная. Европа завершила торги разнонаправленно.
Статистика показала, что индекс делового климата Германии IFO за июль вырос с 88,6 до 87,3 пункта против прогноза 88 пунктов. Это, в сочетании с другими сигналами о слабости европейской экономики, дает инвесторам надежду на некоторое смягчение риторики европейского регулятора в четверг.
Акции США в начале торговой сессии также продемонстрировали слабый рост в преддверии выхода после закрытия ключевых квартальных результатов торгов от ИТ-гигантов, таких как Microsoft и Alphabet. Завтра ФРС в 21:00 по московскому времени подведет итоги двухдневного заседания. Рынок готов к повышению ставки на 25 базисных пунктов, но в центре внимания будут комментарии Пауэлла, которые должны смягчить его тон.
В среду рынок будет ждать публикации данных о продажах жилья на первичном рынке США в июне, согласно отчету Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов. В России после закрытия рынков выйдут данные по промышленному производству за июнь.
