- Российский рынок продолжил рост в первой половине сессии понедельника. Транспортный сектор рос благодаря акциям Аэрофлота и Globaltrans. Однако основной идеей на рынке остается ослабление рубля. Объем торгов на основной секции Московской биржи к полудню составил 28,5 млрд рублей.
- На 16:15 мск индекс Московской биржи — 2587,65 пункта (+1,28%) и индекс РТС — 998,85 пункта (+1,62%).
- Лидерами среди проиндексированных бумаг стали Аэрофлот, ВТБ, Полюс, привилегированные Транснефть и ГлобалТранс. РусАл и РусАгро оказались самыми слабыми.
- Из новостей компании отметим, что акционеры Beluga утвердили дивиденды за 2022 год на уровне 400 рублей на акцию. Крайний срок выплаты дивидендов установлен на 26 апреля.
- В остальном отметим, что рынок растет во многом за счет ослабления рубля. Уверенность в коррекции российской валюты угасает на фоне стабилизации курса доллара выше 80 руб. Поэтому сырьевые истории вроде Газпрома, Лукойла, Роснефти и золотодобывающих компаний востребованы на рынке. В отношении последнего можно говорить не только о слабости рубля, но и о росте цены на золото на фоне ожиданий переформатирования мировой валютной системы.
- Между тем рубль ослаб в начале дня, но уже в середине торгов начал укрепляться. Экстремальная техническая перепроданность российской валюты повысила вероятность коррекции выше 100%. В пользу рубля говорят и цены на нефть выше $85, а также планы Минфина по пересмотру параметров ограничения скидки на российский баррель. Золото дорожает, на его долю приходится значительная часть золотовалютных резервов России. Мы также отметили, что по итогам первого квартала положительное сальдо торгового баланса Российской Федерации сократилось в 2,9 раза, но все равно остается положительным. Более того, уже на этой неделе почувствуется влияние предстоящих налоговых платежей – российские экспортеры увеличат продажи валюты.
- Доллар на Forex немного укрепился. Доходность облигаций США и Европы росла довольно равномерно в диапазоне 2-3 б.п.
С 16:15 по московскому времени:
- DXY-101,55 (+0,3%),
- EUR/USD – 1,0956 доллара (-0,36%),
- Фунт стерлингов/доллар США — 1,2411 доллара США (-0,04%),
- USD/JPY – 134,19 (+0,32%),
- доллар/рубль – 81,60 (-0,23%),
- Евро/рубль – 89,48 (-0,8%),
- CNY.RUB – 11 849 (-0,40%).
Инфляция в Европе демонстрирует темпы более резкого замедления
- Сводные европейские индексы. Технологический сектор и банки находились в упадке. С одной стороны, на рынке формируется представление о том, что ФРС остановит цикл ужесточения монетарной политики, а с другой стороны, рецессионный цикл экономики также означает падение расходов на технологии. Рыночная оценка повышения ставки ФРС на майском заседании уже упала до 64% с 78% на прошлой неделе. Вопрос о повышении ставки ЕЦБ также остается открытым. В Италии прояснились данные по инфляции за март. Цены снизили рост до 7,6% с 9,1% в феврале против ожиданий 7,6%.
С 16:15 по московскому времени:
- FTSE 100 – 7882,16 п. (+0,13%),
- DAX – 15777,52 р. (-0,19%),
- САС 40 – 7505,81 р. (-0,18%).
Индия официально заявила о готовности сломать потолок цен на российскую нефть
- Цена на нефть упала на европейских торгах. G7, по данным Reuters, планирует сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Однако были и новости о том, что Индия сообщила США о возможности покупки российской нефти по ценам выше потолка, если бы не нация с населением более миллиарда человек была бы вынуждена покупать еще более дорогое сырье. Иными словами, уже на политическом уровне крупнейших государств разрушается стратегия ограничения цен. Одним из определяющих моментов для будущего импульса нефти станет публикация данных по ВВП Китая за первый квартал. Понятно, что снятие ограничений из-за коронавируса не приведет к рецессии. То есть вопрос остается в масштабах темпов восстановления экономики Китая, а не в его отсутствии. В то же время МЭА предупреждает, что решение ряда членов ОПЕК+ сократить добычу приближается к моменту дефицита предложения. Однако уже сегодня можно говорить о том, что рынок не получает нужных объемов: Reuters сообщает, что поставки по нефтепроводу Киркук-Джейхан мощностью 450 тысяч баррелей в сутки не восстановлены.
С 16:15 по московскому времени:
- Brent — $85,78 (-0,61%),
- WTI — $81,98 (-0,65%),
- Алюминий — $2383,5 (-0,08%),
- Золото – $2012,2 (-0,18%),
- Никель — $24 700 (+2,35%).
Samsung может попрощаться с Google
- Главной новостью перед началом торгов в США является то, что индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка неожиданно вырос. Значение индекса в апреле составило 10,8 пункта вместо ожидаемых -18,0 пункта, в марте значение индекса составило -24,6 пункта, основные индексы США торговались в диапазоне +-0,1%.
- Акции брокерской фирмы Charles Schwab выросли на 3%. Чарльз Шваб сообщил о прибыли в размере 0,93 доллара на акцию, что оказалось лучше прогноза в 0,90 доллара на акцию. Акции Alphabet упали на 4% на утренних торгах. Samsung рассматривает варианты замены основной поисковой системы в своих устройствах во время переговоров с Microsoft.
Другие анализы
