Для реализации задач импортозамещения в сфере ИТ необходимо создать 8-10 промышленных венчурных фондов, способных инвестировать в специализированные стартапы. Промышленным компаниям нужны эти средства для поиска перспективных проектов, эффективного структурирования сделок и помощи стартапам в соблюдении корпоративных требований. Такую оценку дал Кирилл Варламов, генеральный директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в интервью «Ведомостям». По его словам, общий объем финансирования из этих фондов может составить около 500 млрд рублей.
«На проекты ICC и JRC (Промышленные центры компетенций и Центры компетенций по разработке российского программного обеспечения. — Ведомости) заявлено около 500 млрд рублей, это оценка», — заявил он. – Таким образом, 8-10 фондов общим объемом 500 млрд руб. можно смело творить. Они могут быть разными – кто на 15 млрд, а кто на 100 млрд руб.
В России есть команды, способные управлять венчурными фондами, ФРИИ — одна из таких команд, добавил он. «Более того, могу сказать, что мы сейчас рассматриваем предложения по созданию таких отраслевых венчурных фондов. Мы открыты для таких предложений, если есть желающие с нами пообщаться, пожалуйста. Как нормальная управляющая компания, мы всегда ищем варианты управления другими фондами», — сказал Варламов.
Венчурный рынок в России мертв в 2022 году, «по крайней мере, в коме и не подает признаков жизни», сетует гендиректор ФРИИ. Тем не менее самому фонду удалось заключить три важные сделки, напомнил он. ФРИИ продал инвестиционной группе доли в Belfingroup и Elpas, а также 16,86% в компании-разработчике медицинского программного обеспечения Unim.ТаширТакже было проинвестировано 10 компаний. О договоренности о продаже доли в «Юниме» «Ведомости» писали в августе 2022 года, когда эксперты оценили стоимость всей компании не менее чем в 100 млн. руб.
В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о стимулировании венчурного финансирования развития ИТ-сектора на ИТ-конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. По его словам, если больше компаний создадут промышленные венчурные фонды, это будет способствовать развитию ИТ-сектора и реализации технологического суверенитета страны. При этом «Ведомости» писали, что правительство разрабатывает пакет налоговых льгот для венчурной отрасли России, в том числе возможность учитывать инвестиционные затраты с мультипликатором 1,5, тем самым уменьшая базу по налогу на прибыль.
Сейчас российский рынок венчурных инвестиций находится в кризисе, неоднократно говорили «Ведомостям» эксперты. Если в начале 2000-х годов в стране действовало около 130 венчурных фондов, и многие из них были иностранного происхождения, то в 2022 году их число «значительно сократилось вслед за объемом самого рынка капитала — риска, который снизился более чем на 80%», — отметил управляющий партнер инвестиционного банка BSF Capital Алексей Басов. профиль российского венчурного капитала.
По данным ФРИИ, текущий рынок венчурного капитала поделен на 10 из-за того, что в 2022 году многие игроки российского венчурного рынка либо приостановили свою деятельность, либо покинули страну, сообщал ранее Варламов в «Ведомостях».
«Промышленные фонды — классический инструмент ускорения развития отраслей, нуждающихся в частном капитале. Ряд сегментов, в основном с отдельным регулированием или высоким порогом входа на рынок, в настоящее время избегаются частными инвесторами. Поэтому решение, о котором говорят коллеги, в случае его поддержки станет знаковым. А это будет означать возвращение бизнес-модели в инструменты государства», — сказал Басов.
Безусловно, венчурное финансирование — достаточно полезный инструмент для ИТ-рынка, оно позволит большему количеству проектов найти инвестиции для реализации идей, соглашается Максим Анисимов, генеральный директор девелоперской компании «Ред Софт». При этом венчурный фонд, входя в стартап, помимо денежных средств, может также принести много навыков в управлении компанией, которые помогут ее росту, заключил он.
