Добро пожаловать в торговлю! Если вы хотите, чтобы он был в вашем почтовом ящике, зарегистрируйтесь здесь.
Что касается новостей финтех, то первая половина 2023 года была довольно медленной, о чем свидетельствуют отрезвляющие статистические данные о финансировании ниже. Но дела, похоже, начинают налаживаться, о чем свидетельствуют наши переполненные почтовые ящики. Читайте дальше, чтобы узнать больше!
Объем торгов снижается
Ни для кого не секрет, что венчурные инвестиции замедленная съемка в этом году и на прошлой неделе мы увидели, насколько.
S&P Global недавно сообщил что финансирование глобальных финтех-компаний сократилось на 49% по сравнению с прошлым годом до 23 млрд долларов в первой половине 2023 года. стартапы на стадии и зрелые — еще ниже — 43% и 66% соответственно.
Что еще более удивительно, мы также увидели резкое сокращение количества привлеченных раундов финансирования за этот период — было сделано всего 1178 инвестиций: падение на 64% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Во втором квартале 2023 года было совершено 522 транзакции. . которые закрылись, по сравнению с 656 инвестициями в первом квартале и по сравнению с 944 инвестициями, сделанными во втором квартале 2022 года.
Настроения инвесторов в этом секторе уже начали снижаться – агентство рыночных новостей отметило, что это был «самый медленный квартал за последние 2,5 года». Однако он также назвал Банк Силиконовой долины обанкротился в марте как событие, которое «еще больше ослабило склонность инвесторов к риску».
Отсутствовали и мегабашни стоимостью более 100 миллионов долларов: 23 в первом квартале и только девять во втором квартале. Это меньше, чем 55, зарегистрированных во втором квартале 2022 года.
Stripe был одним из главных победителей в первом полугодии после получения $6,5 млрд. В целом американские финтех-компании за этот период привлекли 12,16 млрд долларов, при этом S&P сообщило о снижении на 28%. В отчете говорится, что без увеличения Stripe «он не смог бы превысить объем транзакций в первом полугодии 2020 года в размере 8 миллиардов долларов».
Однако оценки компаний не постигла та же участь и фактически улучшились, достигнув 9 миллиардов долларов и 14 миллиардов долларов в первом и втором кварталах соответственно с 9 миллиардов долларов в третьем квартале и 8 миллиардов долларов в четвертом квартале 2022 года.
Будьте уверены, поскольку мы видим доказательства здесь и здесь, что вторая половина года может быть лучше. — Кристина
Рост оценок
Говоря об оценках, на более позитивной ноте, Питчбук опубликовала свой публичный состав и оценку финансовых технологий и платежей за второй квартал гид. По данным PitchBook, цены на акции недавно зарегистрированных финтех-компаний восстановились быстрее, чем рынок в целом, — во втором квартале они выросли на 21,2% по сравнению с 12,8% для Nasdaq и 8,3% для S&P 500. В то же время инвесторы отдают предпочтение прибыльности, при этом традиционные IPO (+21,2%) опережают SPAC (+13,5%). В частности, PitchBook отмечает: «Быстрорастущие необанки, страховые и платежные компании борются за прибыль, в то время как хорошо финансируемые действующие лица занимаются слияниями и поглощениями. Сброс почти всегда благоприятствует более сильному. Компании, акции которых за последний год действительно выросли, включают Coinbase, Nubank, Robinhood, SoFi, Oscar Health, AvidXchange, Flywire, Remitly, Wise, Redfin и Zillow.
Аналитики Джеймс Улан и Руди Янг пишут: «Многие финтех-компании сосредоточились на прибыльности, что привело к сокращению персонала, затратам на маркетинг и другим операционным расходам. Некоторые финтех-компании, такие как необанки, начинают создавать прибыльные бизнес-модели. Мы ожидаем, что в ближайшее время инвесторы сохранят осторожность и продолжат искать компании, идущие по пути прибыльности. Они также отметили шквал сделок по слияниям и поглощениям, которые мы наблюдали в течение квартала, в том числе покупку X1 компанией Robinhood за 95 миллионов долларов и покупку облигаций FIS, заявив: достаточное количество денежных средств.
Интересно, что в мае главный редактор TC+ Алекс Вильхельм пришел к выводу, что «мы близки к пику пессимизма в отношении финтеха». В то время он указал, что финтехи совсем не справились, даже принимая во внимание более широкое снижение стоимости технологических компаний и по сравнению с недавним бумом венчурного капитала. Но, похоже, ситуация меняется. Мы можем надеяться. -Мэри Энн
Чтобы услышать, как Алекс и Мэри Энн говорят больше об обзорах, ознакомьтесь со статьей, опубликованной в пятницу. Эпизод подкаста о справедливости.
Еженедельные новости
Он похож на всех соучредителей некогда популярного стартапа альтернативных финансов. Трубка эволюционировали. Мэри Энн поговорила с Михалом Цеплински о своем новом предприятии, компании под названием CapStack которая призвана служить интегрированной операционной системой для банков. Примечательно, что Чеплински сказал, что смог привлечь 6 миллионов долларов финансирования под руководством Fin Capital для стартапа не только до того, как компания получила доход, но и до того, как у нее появился продукт или даже бета-версия продукта. Это было очень распространено в разгар бума венчурного капитала в 2021 году, но гораздо реже сегодня. По словам Чеплинского, венчурные капиталисты, с которыми он разговаривал, сказали, что «ждут», пока кто-нибудь построит то, что он намеревался построить, а один даже «сказал да через семь минут». Стоит также отметить, что Чеплински перешел от должности коммерческого директора к должности старшего советника в Pipe в конце февраля, спустя несколько месяцев после того, как стартап попал в заголовки газет, когда остальные его соучредители ушли одновременно. охота за новым “ветераном” генеральным директором. Pipe, которая привлекла более 300 миллионов долларов финансирования и когда-то оценивалась в 2 миллиарда долларов, стала объектом ряда обвинений в использовании ею капитала, которые компания категорически отрицает. Мы до сих пор не знаем всей правды о том, что произошло в Pipe, но возникает вопрос: если то, что строит эта компания, так многообещающе, почему каждый из ее соучредителей уже пошел дальше? ?
французский стартап Хитрость поделилась некоторыми показателями доходов всего через год после слияния с Bimpli, подразделением BPCE по выплате вознаграждений. Основным продуктом Swile является платежная карта для льгот для сотрудников, таких как ваучеры на питание. В 2022 году выручка Swile составила 138 миллионов евро (153 миллиона долларов по сегодняшнему обменному курсу), включая выручку от Bimpli. И все же убытки компании увеличились до 72 миллионов евро (80 миллионов долларов). Другими словами, 2022 год был неоднозначным. Другие работы Ромена Дилле здесь.
Тотемкоторый описывает себя какединственный цифровой банк коренных народов и для нихговорит, что она запустила общедоступную версию своего приложения для цифрового банкинга в App Store 3 июля. ежемесячные платежи или минимальные остатки, а также двухдневный ранний доступ к зарплате для клиентов с прямым депозитом, среди прочего. Другие функции включают в себя вкладку ресурсов с доступной для поиска информацией о федеральных программах льгот и общественных ресурсах для коренных народов. Также, Тотем хвастается, что возвращает своим соплеменникам каждый раз, когда соплеменники совершают покупку на свои деньги. Тотем карта.
Джей Пи Морган К нанял бывшего руководителя SVB кредитовать стартапы Силиконовой долины. Это следует Brexitнедавний наем ветерана SVB для руководства стартапами.
Нет больше новостей
Checkout.com запускает решение для проверки личности на основе ИИ (Ознакомьтесь с недавними вопросами и ответами TechCrunch с новым президентом компании здесь.)
Бразильский Ebanx сотрудничает с Nubank, чтобы предлагать клиентам платежные услуги (Подробнее о стратегии и показателях роста Nubank читайте здесь.)
Платежные лазейки Revolut в США позволили ворам украсть 20 миллионов долларов (Подробнее об обзоре оценки цифрового банкинга читайте здесь.)
Восемь венчурных капиталистов, которые утверждают, что не являются «финтех-туристами» Поделиться в Твиттере советы, которые они дают своим портфельным компаниям. (TechCrunch провел собственный опрос финтех-инвесторов в первом квартале, который вы можете посмотреть здесь.)
ProcurePay, автоматизированное платежное решение от Mesh Payments
Clear Street выходит на фьючерсный рынок через приобретение React Consulting Services
Фандрайзинг и M&A
Видел на TechCrunch
QED возглавляет начальный раунд в размере 7 миллионов долларов в стартапе, который обеспечивает финансирование SaaS-компаний в коридоре США-Южная Азия.
Маттильда зарабатывает еще 19 миллионов долларов, на этот раз, чтобы выйти за рамки частных школ Мексики.
Соучредитель Pipe привлекает 6 миллионов долларов для CapStack, межбанковского рынка, нацеленного на «снижение рисков портфелей».
Silo привлекает 32 миллиона долларов, чтобы помочь компаниям в цепочке поставок продуктов питания управлять своими финансами.
Defacto обеспечивает новую кредитную линию для предоставления мгновенного финансирования для малого бизнеса
Jirav, стартап, разрабатывающий программное обеспечение для финансового планирования для бизнеса, привлекает 20 миллионов долларов.
Collective, платформа финансового управления для фрилансеров, привлекает 50 миллионов долларов.
Solaris привлекает 42 миллиона долларов при фиксированной оценке в 1,6 миллиарда долларов для расширения в интегрированное финансирование после тяжелого 2022 года.
Стартап по мгновенным банковским платежам Ivy получил $7,7 млн в рамках посевного раунда под руководством Creandum
Видел в другом месте
Многосемейная операционная система Entrata приобретает Rent Dynamics
Когда я работаю, приобретает финтех Lean Financial
Американский финтех-стартап MerQube получил финансирование серии B в размере 22 млн долларов
Стартап Homeowners Wealth Management привлек $3,75 млн
Certified привлекает финансирование в размере 15 миллионов долларов
Curvo привлек начальный капитал в размере 500 000 евро
Присоединяйтесь к нам на TechCrunch Disrupt 2023 в Сан-Франциско в сентябре, чтобы узнать, какое влияние финтех оказывает на наш мир сегодня. В этом году у нас будет целый день, посвященный всем темам, связанным с финтехом, с участием некоторых ведущих фигур в финтех сегодня. Сэкономьте до 600 долл. США при покупке пропуска до 11 августа и сэкономьте еще 15% с промокодом INTERCHANGE. Узнать больше.
Авторы изображений: Брайс Дурбин
