ДелитьсяБалтийские стивидоры, похоже, оправились от санкционного шока и начали бороться за свою жизнь. Печальная картина падения грузооборота в 2022 году показывает явное восстановление в первой половине 2023 года: всего балтийские стивидоры перегрузили 131 млн тонн, что почти на 10 млн больше, чем в прошлом году. Однако везет не всем: вчерашние местные повара терпят неудачу, уступая место более удачливым грузчикам.
По итогам 1 полугодия 2023 года грузооборот морских портов Санкт-Петербурга увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,3 млн. тонн.
Если внимательно посмотреть на распределение грузов по видам, то перевалка сухих грузов увеличилась на 6,5% при грузообороте 17,5 млн тонн, тогда как в перевалке за полугодие показатели демонстрируют отрицательную динамику с падением в 2,4 раза. % – 4,7 млн против 4,9 млн за год.
Наилучшие темпы роста грузооборота показали четыре петербургские стивидорные компании, среди которых лидирующие позиции принадлежат АО «Морской порт Санкт-Петербург», специализирующемуся на всех видах сухих грузов:
- АО «Морской порт Санкт-Петербург» (4,6 млн тонн против 3,89 в 1 полугодии 2022 года, +18,4%);
- ОАО «Нева-металл» (1,4 млн тонн против 0,78 млн тонн, +84,2%);
- ООО «Феникс» (1,57 млн т против 0,9, +73,1%);
Отдельно в этой группе стоит выделить ОАО «Балтийский судомеханический завод». Начав прошлый год с марионеточных цифр, в первом полугодии 2023 года объемы его перевалки удобрений увеличились в десять раз — 0,68 млн т против 60 тыс. годом ранее.
Общий прирост грузооборота этой четверки составил 2,66 млн тонн, а общий объем переваленных грузов, 8,32 млн тонн, составляет чуть более трети объема всех грузов из Большого порта Санкт-Петербург.
Семь других игроков рынка остаются в строю мощных середняков, лишь постепенно наращивая объемы.
- АО «Балтийский балкерный терминал» (1,87 млн тонн в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1,6 млн тонн в годовом исчислении, рост на 16,2%);
- ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (2,8 млн тонн против 2,66 млн, рост на 6,4%);
- ООО «Терминал Морской Рыбный Порт» (1,0 млн тонн против 0,83 годом ранее, рост на 19,6%);
- АО «Петербургский нефтяной терминал» (4,02 млн тонн против 3,8 млн, +4,1%).
Семь фортов замыкают три «малыша» — ООО «МГС-Терминал», ООО «Терминал Святого Петра» и ООО «Коммерческий центр, Транспорт и лес». В целом их грузооборот за полугодие составил 0,6 млн тонн с ростом примерно от 6,2 до 20,1%.
Всего за шесть месяцев группа обработала 10,5 млн тонн грузов, или почти половину всего грузооборота порта.
Среди тех, чьи объемы, к сожалению, продолжают падать, восемь игроков рынка. Кроме того, хуже всего обстоят дела с грузовыми перевозками среди ведущих органов власти: показатели АО «Петролеспорт» упали на 16,3% с 1,8 млн тонн в 1 полугодии 2023 года против 2,2 млн годом ранее, сообщает АО «Первый контейнерный терминал». потеряло 71,7% грузооборота – 0,6 млн тонн против 2,2 за аналогичный период 2022 года. ЗАО «Интерферрум-Металл» потеряло треть объема: 0,4 млн тонн в этом году против 0,74 годом ранее.
Для остальных игроков расстановка выглядит следующим образом:
- ООО «Балтийский порт» просело на 7,5%, 94,1 тыс. тонн против 101;
- ООО “Моби Дик” – на 30,6%, 92,6 тыс. тонн против 123 годом ранее;
- ООО «Балтимор» потеряло 34,1%, перегрузив в этом году 289 тыс. тонн против 323 за год.
В балтийских портах за пределами Санкт-Петербурга картина более живая.
Грузооборот основного и единственного порта Приморска ООО «Приморский торговый порт», на 60,63% принадлежащего ПАО «Транснефть», за шесть месяцев увеличился на 3,7 млн тонн, или 12,2%: 34,2 млн тонн в этом году против 30,4 млн в год. ранее.
Порту «Усть-Луга» удалось увеличить объем перевалки грузов на 9,2% с 58,3 млн тонн в прошлом году до 63,7 млн в этом году. Кроме того, среди 13 игроков, основных драйверов, показавших наибольший прирост объемов, всего трое:
- ООО «Невская трубопроводная компания», в котором «Транснефти» также принадлежит 26%, удалось увеличить объемы перевалки нефти на 13,4%: с 15,4 млн тонн в первом полугодии прошлого года до 17,4 млн тонн в 2023-м;
- ООО «Ультрамар хаб удобрений», 55,06% принадлежность Андрей Бонч-Бруевич, сотрудничая с «ФосАгро», «Уралхимом», «Акроном» и «Уралкалием», почти удвоил оборот: с 5,6 млн т в 1 полугодии 2022 г. до 10,1 млн т в 2023 г.;
- ОАО «Ростерминалуголь», которым управляет Уральская горно-металлургическая компания, увеличило перевалку угля на 12,4%: 10,9 млн тонн в этом году против 9,7 млн годом ранее.
Порт Выборг также увеличился в 1,5 раза. Уголь ООО «Порт Логистик» в прошлом году имел 0,4 млн тонн против 0,65 в этом году.
Порт Высоцк, наоборот, проигрывает. Более низкие показатели за первое полугодие показали все три игрока: ООО «Криогаз-Высоцк», актив ПАО «Новатэк», ООО «Порт Высоцкий»., основана бизнесменом Андреем Поляковым и ООО «РПК-Высоцк Лукойл-II», которым управляет ООО «Лукойл-транс».
Причем, если на фоне небольших объемов перевалки «Криогаз-Высоцк» падение на 5,5% не так заметно, то на двух других оно дает о себе знать сильнее:
- ООО «Порт Высоцкий» потеряло 36,7% с 1,5 млн тонн за первые 6 месяцев 2022 года до 0,9 млн тонн в 2023 году;
- ООО «РПК-Высоцк «Лукойл-II» сократило объем почти на миллион тонн, или на 14,2%: с 6 миллионов тонн до 5,1.
В порту Калининград также наблюдался спад: в целом грузооборот снизился на 4,4%, с 4,7 млн тонн в 2022 году до 4,4 в 2023 году. Причем из 12 игроков показатели упали существеннее остальных у двух:
- Универсальное АО “Калининградский МТЗ” переработало почти на 30% меньше – с 0,82 млн тонн в 2022 году до 0,59 млн тонн в 2023 году. Не исключено, что на меньшие объемы мог повлиять скандал с арестом 46,5% акций АО “Калининградский МТЗ”, вспыхнуло в марте этого года;
- активы ООО «Лукойл-Транс» ООО «Лукойл-Комплекс Нефтяной Терминал» вдвое сократили перевалку: с 0,45 млн тонн в прошлом году до 0,23 млн тонн в этом году.
Лучше других на общем фоне выглядит зерновое ЗАО «Содружество Соя» из Группы «Содружество», которое в 2018 году Forbes ассоциировало с именем самого богатого бизнесмена Калининградской области. Александра Луценко: за 6 месяцев 2023 года компания увеличила грузооборот на 7,9%, с 1,8 млн тонн годом ранее до 2,04 млн тонн в 2023 году.
Наталья Вязовкина, Фонтанка.ру
