Источник: РИА “Новости”
Фонд развития промышленности (ФРП) объявил о первой сделке по продаже части кредитного портфеля на 1,3 млрд руб. Новикомбанк. При этом в ФРП отметили, что сохранили контроль над реализацией семи проектов, вошедших в пул.
«Речь идет только о передаче кредитов, где компания уже запустила производство и фактически реализовала проект, ранее финансируемый ФРП. Для всех этих заемщиков, после передачи портфеля в другой банк, все льготные условия (ставка, продолжительность, выплата процентов один раз в квартал), предусмотренные ФРП при финансировании проекта, будут сохранены», – сказал директор фонда Роман Петруца.
Елена Георгиева, председатель совета директоров Новикомбанка, отметила, что банк организует финансирование высокотехнологичных компаний с помощью программ поддержки фонда. При этом, по ее словам, при передаче портфеля ресурсы получит ФРП, «а банки — качественных заемщиков с низким уровнем риска на обслуживание».
В настоящее время объем кредитного портфеля ФРП составляет 263 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал более 1350 кредитов на общую сумму более 400 млрд рублей, в том числе более 140 млрд рублей – в 2022 году. Для реализации новых индустриальных проектов ФРП предоставляет целевые кредиты по ставкам 1% и 3% годовых на срок до десяти лет в размере от 5 млн до 5 млрд руб. ФРП также софинансирует проекты, требующие кредитов до 200 млн рублей, с региональными ФРП на основе 90% (федеральные средства) и 10% (региональные средства).
В фонде пояснили «Ъ», что Новикомбанк получит компенсацию за потерю доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 2 процентных пункта минус кредитная ставка ФРП (то есть в текущих условиях 6,5% или 8,5% годовых). – Коммерсантъ”)». При этом в фонде отметили, что выкупить часть своего портфеля, выставленного на продажу, может любой банк с капиталом не менее 50 млрд рублей. и «существенные переговоры уже начались» с заинтересованными кредитными организациями. По оценке «Коммерсанта», на конец первого квартала 2023 года под этот критерий попадало 25 банков, открывших декларации.
ФРП ведет активные переговоры с 12 банками о продаже части портфеля, причем несколько из них находятся на завершающей стадии – идет подготовка к сделкам.
Фонд рассчитывает выпустить в этом году «около 20 млрд руб. и направить их на финансирование новых промышленных бизнес-проектов.
Банки, которые уже знают клиентов фонда, проявили наибольший интерес, софинансировали их или предоставили банковскую гарантию проекта. «Проценты значительные, поскольку речь идет о передаче кредитов там, где компании уже запустили производство и реально реализовали проекты, то есть с минимальным риском», — пояснил Нижний.
Роман Петруца, директор ФРП, в интервью «Эксперту» 3 октября 2022 года:
«Мы не ставим перед собой задачу сделать проценты по кредитам прибыльными, как это делают традиционные кредитные организации».
В Новикомбанке подтвердили Ъ, что предложение было направлено нескольким кредитным организациям. В банке заявили, что купили «пул кредитов на 1,3 млрд руб. Никаких скидок”. Они добавили, что хотят расширить сотрудничество с ФРП и разработать качественный бизнес-портфель. Согласно выпискам банков, по состоянию на 31 марта 2023 года общий чистый долг, измеренный по стоимости амортизации, составил 758 млрд руб. В Промсвязьбанке заявили, что работают с ФРП и рассматривают возможность выкупа части его кредитов на сумму до 2 млрд руб. (сам банк еще не обнародовал результаты первого квартала). В ВТБ также заявили, что работают над аналогичной сделкой, не раскрывая подробностей.
Эксперты отмечают, что, как правило, в таких сделках предполагается определенный дисконт на тело долга, который получает банк, погашающий кредитный портфель. При этом Максим Чернега, начальник отдела управления рынка долгового капитала департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер», обращает внимание на то, что как опорный банк компании «Ростех» Новикомбанк выполняет еще и «социальную» функцию.
Максим Буйлов, Ольга Шерункова
