Пятничные торги в России проходят спокойно, без резких движений, котировки акций продолжают консолидироваться на годовых максимумах. В середине дня индекс Московской биржи прибавил 0,3% – до 2827,54 пункта, РТС прибавил 0,23%, торгуясь в районе 972,74 пункта.
Эмоции по поводу девальвации российской валюты немного поутихли — представители Банка России продолжают уверять инвесторов, что регулятор держит ситуацию под контролем и не видит угрозы для стабильности финансовой системы России. страна в текущей динамике. Однако практически никто не сомневается, что регулятор повысит ставку на июльском заседании. Эксперты только обсуждают этот шаг, но большинство из них сразу же ожидают увеличения ставки на 50 базисных пунктов.
По мнению главного аналитика ИФК “Солид” Дмитрия Донецкого, повышение курса должно успокоить настрой игроков на покупку иностранной валюты. По его оценке, если повышение составит 0,5 процентных пункта за раз, курс доллара может ослабнуть сразу на несколько рублей. «Также ближе к концу месяца традиционно наблюдается увеличение продаж валюты экспортерами накануне финансового периода. Поэтому мы ожидаем прекращения восходящего движения валюты в ближайшее время, хотя и отмечаем, что курс в районе 85-90 в целом справедлив в текущей ситуации», — комментирует эксперт.
При этом рынок понимает, что фундаментальные факторы, вызвавшие слабость рубля, безусловно, сохранят актуальность в ближайшие недели и месяцы – ни фискальные проблемы, ни внешнеторговые диспропорции, ни геополитическая напряженность никуда не денутся, поэтому курс рубля останется под долгосрочным давлением и вполне способен переписать новые минимумы, возможно, не сразу. Дополнительным фактором падения является сезонный фактор – в период праздников население испытывает повышенную потребность в покупке иностранной валюты. Таким образом, ситуация с рублем остается серьезной и может оказать негативное влияние на инфляцию и инфляционные ожидания населения, которые важны при определении дальнейшей политики ЦБ РФ.
В пятницу, 7 июля, в 14:10 мск доллар дешевеет на 0,8% — до 91,56 рубля, евро в минусе на 0,25% — до 99,75 рубля, юань дорожает на 0,35%, торгуясь по 12,62. рублей.
Однако в любой ситуации всегда есть свои выгодоприобретатели. Точно так же акции экспортеров выигрывают от девальвации фондового рынка. На следующей неделе, по мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, участники рынка могут продолжить отыгрывать девальвацию акций экспортеров, например, в Норникеле и нефтяных компаниях более интересны и предпочтительны акции Сургутнефтегаза из-за переоценки бумаги валютной подушки, ожидая увеличения дивидендов.
Цены на нефть медленно, но неуклонно движутся к верхней границе двухмесячного диапазона консолидации в $72-78 за баррель.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует, что в июле-августе динамика цен на нефть должна улучшиться на фоне сокращения поставок из Саудовской Аравии и России. МЭА прогнозирует дефицит «черного золота» на мировом рынке нефти в 3 квартале 2023 года на уровне 1,9 млн баррелей за мешок при условии сохранения спроса в Китае и Индии.
В настоящее время фьючерсный контракт на марку Brent оценивается в $76,91 (+0,52%) за баррель, контракт на марку Light оценивается в $72,18 (+0,18%) за баррель.
Наиболее ликвидные акции российского рынка, входящие в индекс Московской биржи, торгуются около нуля, но в основном в минусе. В «зеленой зоне» находится всего 15 газет, большинство из которых являются газетами-экспортерами.
Среди фаворитов коррекционные привилегии Башнефти (+3,49%) и ЛСР (+3,6%), упавшие накануне к дивидендному порогу больше, чем сумма выплат.
На дне рынка в пятницу акции ОГК-2 (-6,64%) упали после сокращения дивидендов. Скорректировались после недавнего роста Бумаги Segezha (-2,06%), НМТП (-1,93%), En+ (-1,6%), Яндекс (-1,32%), ТКС (-0,98%), Русагро (-0,84%).
На мировых рынках преобладают негативные настроения. Азия закрылась в красном. Инвесторы пессимистично относятся к последним данным США, что дает ФРС повод продолжать повышать ставки. Кроме того, на текущей неделе в регионе на динамику акций оказывает влияние китайская статистика, согласно которой индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая в июне снизился до 53,9 пункта против 57,1 пункта месяцем ранее, был зафиксирован спад. прогнозировалось лишь в 56,2 балла.
Европейские фондовые индексы в середине дня торгуются разнонаправленно. Утром в пятницу статистика показала падение промышленного производства в Германии в мае на 0,2% м/м после роста на 0,3% месяцем ранее.
Фьючерсы на американские индексы слабо выросли. Сегодня регион опубликует ключевой отчет по рынку труда США за июнь, который часто вызывает сильные движения, в том числе в золоте. Рынок ожидает, что уровень безработицы снизится с 3,7% до 3,6. По прогнозам аналитиков, численность занятых в несельскохозяйственном секторе в июне снизится с 339 тыс. до 225 тыс. человек.
