На открытии торгов в России сложился противоречивый внешний контекст: рынки АТР в минусе, цены на нефть продолжают восстанавливаться.
Пессимизм пришел на азиатские рынки в пятницу, когда фондовые индикаторы набрали силу после событий в США. Японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, гонконгский Hang Seng — на 0,6%, китайский CSI300 — на 0,3%, а южнокорейский KOSPI — на 1,3%.
Внимание инвестиционного сообщества будет приковано к опубликованной сегодня статистике в США, которая поможет инвесторам понять, что ФРС будет делать дальше. Если статистика укажет на сильную экономику, ФРС продолжит ужесточение. Предполагается, что безработица в июне снизится с 3,7% до 3,6%, а количество рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики страны увеличится на 225 000 — в мае этот показатель увеличился на 339 000.
Поддержку ценам на нефть оказала вчерашняя публикация данных по запасам сырой нефти. Министерство энергетики США сообщило о снижении запасов на 1,508 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали падения на 983 000 баррелей. Запасы бензина сократились на 2,55 млн баррелей против ожидаемого падения на 1,417 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,045 млн баррелей – прогноз предполагал увеличение на 296 000 баррелей. Автомобильный сезон в США делает свое дело.
Повышение цен на нефть Саудовской Аравией также оказывает поддержку товарному рынку. В четверг нефтегазовая компания Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для покупателей в Азии, США и Европе.
Ослабление доллара также играет свою роль, делая углеводороды более доступными при покупке в другой валюте.
Не забывайте об акциях ОПЕК+. Ранее Саудовская Аравия и Россия объявили о продлении до августа добровольного сокращения добычи.
На утренних торгах фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 76,84 доллара за баррель, Light – на отметке 72,1 доллара за баррель.
На валютных торгах Московской биржи сохраняется волатильность: доллар на утренних торгах падает до 91,38 рубля, евро падает до 99,75 рубля, юань укрепляется до 12,59 рубля. Вчерашний скачок американской валюты длился недолго и доллар начал снижаться. Многие инвесторы предпочитали фиксировать прибыль. «Мы считаем, что на данный момент прорыв диапазона 92-93 рубля не является ни фундаментально, ни технически оправданным. Исторически сложилось так, что если рубль не возвращается к своим обычным значениям в течение двух-трех дней, то курс доллара выходит на новый уровень», — комментирует главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
«Рубль перестал падать после словесных вмешательств главы Сбербанка Германа Грефа. Есть предпосылки для коррекции до 90 рублей за доллар», — сказал Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «Финам».
“В течение сессии мы ожидаем, что рубль попытается продолжить волну восстановления, начавшуюся в середине предыдущей сессии. Улучшение конъюнктуры цен на нефть и фиксация прибыли покупателями по длинным позициям в иностранной валюте могут оказать поддержку” Российский». Пара доллар/рубль в течение сессии может отступить в зону 90 рублей», — предполагает Богдан Зварич, главный аналитик финансовой платформы Банки.ру.
Вчера на фоне роста акций экспортеров индекс Московской биржи достиг годового максимума. Ослабление рубля значительно улучшает финансовые показатели компании. «В текущей ситуации инвесторам стоит обратить внимание на активы, нейтральные к динамике валюты и ориентированные на внутренний спрос. В среднесрочной перспективе бесспорным лидером являются акции Сбербанка», — прогнозирует Ярослав Кабаков.
Сегодня последний день, когда торгуются дивиденды “Роснефти” и “Татнефти”.
В ближайшее время на российском рынке ожидается летнее затишье. Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования ALOR BROKER, отмечает, что дивидендные истории уходят в прошлое. «Это связано с тем, что по многим ценным бумагам приходится ждать год для следующих выплат. Нет сомнений, что в июле Банк России значительно повысит ключевую ставку, за чем последует рост доходности облигаций. Дивидендная доходность российского фондового рынка будет существенно проигрывать безрисковой доходности ОФЗ», — сказал он.
