Источник: Фотоархив ИД Коммерсантъ
МФО видят падение спроса на микрозаймы в преддверии майских праздников, хотя традиционно, за исключением кризисного 2022 года (тогда весной падение спроса на кредиты достигло 35%). Ранее конец апреля был одним из пиковых сезонов для микрофинансового сегмента, поскольку россияне готовились к длинным выходным. «Активность заемщиков снизилась из-за высокой неопределенности в экономике, а также из-за ужесточения скоринга в ответ на вступление в силу макропруденциальных лимитов, требующих от МФО более тщательного мониторинга своих заемщиков», — поясняет Игорь Смирнов, генеральный директор. Кредиттер МКК.
Например, компания Lime-Zym сообщила, что в период с 24 по 30 апреля 2023 года было подано 49 400 заявок на получение микрозайма, что на 6% меньше, чем в период с 24 по 30 марта.
Для сравнения, в 2021 году рост за тот же период составил 11%, говорит Олеся Киселева, исполнительный директор Lime-Zym. При этом перед тем, как брать новые кредиты, заемщики решили погасить старые: в последние дни апреля объем погашений вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом марта, отмечает Кисилева. «В среднем каждый третий кредит, который получает регулярные платежи, погашается раньше, чем ожидалось», — подтверждает СРО «МиР».
Падение или, по крайней мере, замедление спроса подтверждается и в других компаниях. Объем кредитов, тем не менее, продолжает расти, но в апреле этого года динамика несколько ниже, чем годом ранее, поясняет Андрей Пономарев, генеральный директор Webbankir: 3,4% в апреле этого года против 5,2% годом ранее. Количество заявок перед майскими праздниками упало на 5% по сравнению с прошлым годом, объясняет Андрей Грезнев, директор по маркетингу MoneyMan.
В последние дни апреля 2023 года количество кредитных заявок сократилось на 3%, подтверждает Ион Болобосенку, директор по управлению рисками Eqvanta Group. «В условиях перехода к сберегательной модели поведения россияне стараются минимизировать расходы на второстепенные нужды, в том числе на отдых», — сказал он.
Несмотря на падение количества заявок, объем кредитов за последнюю неделю апреля увеличился на 14%, отмечает Lime-Zym.
Это связано с ростом среднего чека по кредиту, поясняют в компании. Наиболее заметный рост был зафиксирован по выдаче среднесрочных кредитов. Такой подход к кредитованию позволяет компаниям поддерживать приемлемый уровень одобрения при соблюдении нормативных требований в отношении доли заемщиков с высокой долей заемных средств.
«Среднесрочные кредиты помогают снизить долговую нагрузку клиентов. Например, рассмотрим двух клиентов с одинаковым уровнем PDN. Один из них берет до зарплаты на 20–25 дней в размере 7 000 рублей, а второй — среднесрочный кредит на 2–3 месяца и 15 000 рублей, — рассказывает Олеся Киселева. Второй клиент будет меньше (расчет НДФЛ ведется именно как доля среднемесячного дохода. — «Ъ»), так как он погашает долг в рассрочку.
Эльвира Набиуллина, директор Центрального банка, 28 декабря 2021 г.:
Этот сегмент беспокоится о том, чтобы люди не попали в долговую кабалу, а значительная часть их доходов тратится на обслуживание долга.
Однако долгосрочные продукты предлагаются только наиболее благонадежному сегменту клиентов с хорошей кредитной историей, как внутри компании, так и за ее пределами, говорит Ион Болобосенку. «Таким образом можно минимизировать уровень возможных потерь из-за возможных социально-экономических колебаний. Поэтому в кризис долгосрочные кредиты — это первое, что ограничивают кредиторы», — поясняет он. Итоговый уровень просрочки по среднесрочным кредитам примерно на 3-4 процентных пункта выше, чем по краткосрочным кредитам, признает Олеся Киселева.
«Общая тенденция для МФО сейчас — увеличение средней продолжительности при той же сумме микрокредита. По данным Банка России, средний чек по розничным микрозаймам составляет около 13 000 рублей. (не индексируется два года)», — добавляет Иван Уклеин, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». Предстоящее ограничение предельной ставки с 365% до 292% годовых с 1 июля, полагает он, потребует “очередной доработки продуктовой линейки МФО”.
Полина Трифонова
