Средняя запрашиваемая сумма микрозайма уменьшается

Аппетит россиян к обычным микрозаймам до зарплаты (займы PDL до 30 000 руб.) снижается с начала 2023 г. В феврале граждане обращались за кредитами в микрофинансовые организации (МФО) в среднем на 13 000 руб. — это на 0,76% меньше, чем в январе, когда сумма составляла 13 100 руб., следует из данных СРО «Мир». Средняя сумма фактически выданного кредита в феврале составила 8810 руб., снизившись на 4,7% по сравнению с январем, когда она составляла 9250 руб. По сравнению с февралем прошлого года показатель снизился на 1,3% — средняя сумма кредита тогда составляла 8930 рублей, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Динамика уменьшения размеров запрашиваемых кредитов подтверждается и в самих МФО – как среди новых, так и среди постоянных клиентов.

В Группе «Экванта» в феврале средняя сумма, запрашиваемая у новых клиентов по кредитам до зарплаты, составила 10 269 руб., что на 7% ниже, чем в январе, когда они запрашивали 11 043 руб. Постоянные клиенты в последний зимний месяц хотели взять кредит на 0,6% ниже, чем в январе: 19 193 руб. против 19 306 руб. В то же время суммы, выданные в 2023 году как по новым, так и по повторным запросам, составляют почти половину запросов, сказал Ион Болобошенко, главный риск-менеджер Eqvanta Group, не приводя абсолютных значений.

В МФК «Честное слово» новые клиенты в феврале хотели взять кредит на сумму около 11 700 рублей, что на 4% меньше январской заявки. За тот же период сумма спроса со стороны постоянных клиентов снизилась на 3% до 15 700 руб. При этом фактически выданные кредиты остаются ниже запрашиваемых: в феврале новые клиенты получили в среднем 8 400 руб., а повторные – 12 700 руб.

В годовой динамике также наблюдается тенденция к снижению средней запрашиваемой суммы. Cash-U Finance зафиксировала в январе и феврале 2023 года снижение размера кредита, запрашиваемого среди новых и постоянных клиентов, на 3-6% по сравнению с тем же периодом год назад. На финансовой онлайн-платформе Webbankir в январе-феврале новые клиенты снизили аппетит на 5%, а постоянные клиенты на 15% по сравнению с январем-февралем 2022 года.

Для постоянных клиентов уровень запрашиваемых сумм всегда значительно выше, чем для новых, — поясняет Болобошенко из ГК «Экванта». Во-первых, сами заемщики часто понимают, что компании не одобрят высокие лимиты по первому кредиту и будут просить меньше. Во-вторых, это во многом зависит от параметров продуктов и интерфейса на сайте МФО: чем выше уровень суммы по умолчанию, тем больше общая сумма, запрашиваемая клиентом.

Заемщики всегда стараются не влезать в дополнительные долги, говорит Всеволод Чернаков, директор по сбору и анализу данных Cash-U Finance. На фоне экономической ситуации клиенты стараются лучше оценить свои финансовые возможности, отказаться от лишних трат и взять ровно столько денег, сколько необходимо для удовлетворения текущих потребностей, добавляет Андрей Пономарев, генеральный директор онлайн-финансовой платформы Webbankir.

После достаточно длительного периода потребительской активности граждане все чаще отдают предпочтение накопительной модели, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Снижение средней суммы кредитов, выданных в феврале, также может быть связано с влиянием введенных Банком России макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачу кредитов заемщикам, считает директор рейтинговой группы финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. . По словам Болобошенку из Eqvanta Group, с начала 2023 года клиентам с задолженностью стало сложнее получить микрокредит до погашения существующих кредитных обязательств. А для тех, кому все же удастся получить кредит, МФО будут постепенно увеличивать сумму лимитов на последующие заявки, добавил он.

Снижение средней суммы заявки от новых клиентов связано с погрешностью и сезонностью (-2,5%), добавляет Иван Уклеин, директор банковских рейтингов «Эксперт РА». По его словам, средний размер кредита определяют не заемщики, а сами МФО: параметры кредитной политики и уровень одобрения обычно ужесточаются в декабре и перед февральскими праздниками-мартом из-за повышенного спроса и активизации мошенников, поясняет эксперт. .

Основные изменения в поведении клиентов уже произошли, говорит Никита Коточигов, коммерческий директор МФК «Мигкредит» (входит в группу Denum): заемщики стали более ограниченными в своих желаниях относительно запрашиваемых сумм. И эта постановка целей останется с клиентами в течение всего года, считает он.

По данным онлайн-сервиса Moneyman (входит в IDF Eurasia Group), у новых клиентов средняя запрашиваемая сумма к концу года будет в диапазоне 9 500–10 500 рублей, а у постоянных клиентов — 12 700–13 500 рублей. По оценке ИФК «Честное слово», для новых клиентов компании средняя сумма заявки составит не более 13 000 рублей, для постоянных клиентов — не более 15 000 рублей. Средняя сумма выпусков должна быть около 10 000 рублей. для новых клиентов и 13 000 руб. — за повтор, — говорит Андрей Петков, генеральный директор ИФК «Честное слово». В целом на рынке МФО возможны колебания в диапазоне 2000-3000 рублей. из указанных сумм, добавляет он.

На показатель будут влиять общая потребность населения в заемных средствах, наличие или отсутствие новых экономических потрясений, финансовая модель поведения населения, уровень реальных располагаемых доходов, поясняет Сергей Весовщук, генеральный директор Moneyman. Средняя сумма, требуемая клиентами, — волатильный показатель, зависящий от набора факторов, ключевым из которых сегодня является макроэкономическая повестка дня, добавляет Чернаков из Cash-U Finance.

Эксперт уверен, что спрос на кредиты PDL сохранится, так как это один из самых популярных и привычных для клиентов продуктов, позволяющий им быстро удовлетворять свои краткосрочные финансовые потребности.

Также на вопрос затронет закон об ограничении максимальной дневной ставки от 1 до 0,8%, который вступит в силу с 1 июля, напоминает Коточигов. По его словам, это может побудить рынок больше ориентироваться на долгосрочные кредиты. Но даже более низкая ежедневная процентная ставка и более дешевые кредиты вряд ли окажут существенное влияние на объем спроса клиентов, сказал он.

По прогнозам IFC Zaimer, до конца 2023 года сохранится соотношение клиентских заявок и фактически доставленных им сумм: 100% у выдачи «повторных» и 70% заявки у новых участников», — говорит Роман Макаров. . , генеральный директор компании. По его словам, текущая ситуация в макроэкономике пока не способствует изменению.

При этом разрыв между средней требуемой суммой и фактически выданной суммой также сокращается, обращает внимание Елена Стратиева, директор СРО «Мир». Это говорит о повышении финансовой грамотности заемщиков и умении планировать бюджет, считает она: подразумевается, что для минимизации риска дефолта и снижения нагрузки по платежам стоит брать необходимую сумму здесь и сейчас. В 2023 году этот разрыв продолжит сокращаться, поэтому есть вероятность, что разрыв между желаемой суммой и фактической суммой сократится до 40%, уточняет Стратиева.