Австрийская банковская группа Райффайзен Bank International (RBI) прекратил корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме своей дочерней компании — Акционерного общества «Райффайзенбанк». Об этом сообщил RBI в презентации финансовой отчетности за первый квартал 2023 года.
«Ведомости» направили запрос в Райффайзенбанк и материнскую компанию RBI.
Как это повлияет на клиентов?
Действия RBI можно рассматривать как золотую середину между необходимостью снижения регуляторных рисков в ЕС и сохранением бизнеса в России, предполагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Этот шаг направлен на дальнейшее снижение деловой активности банка в России и уход из страны, соглашается Юрий Федюкин, управляющий партнер Enterprise Legal Solutions.
Но эксперт считает, что основной причиной отключения корсчетов являются санкционные риски, с которыми RBI сталкивается в связи с операциями через корреспондентские счета российских банков. Для значительной части россиян «Райф» стал одним из немногих, кто имел корреспондентские отношения с российскими банками. Они позволяли быстро и недорого переводить средства, не находясь в России. Теперь это «окно» закроется, предполагает юрист.
Риски для иностранных банков заключаются в том, что истинное происхождение средств даже при наличии комплаенс-процедур не всегда может быть достоверно подтверждено, продолжает Федюкин. В результате российское юридическое или физическое лицо, находящееся под санкциями, может выводить средства с использованием корреспондентских счетов, которые европейский банк (например, Райффайзенбанк) открыл для российских банков, утверждает он. Это создает риск санкций со стороны ЕС за нарушение установленных ограничений, что может быть одной из причин такого шага RBI, предполагает Федюкин.
Для клиентов российского Raiffeisen пока ничего кардинально не изменилось, уверен Федюкин: они по-прежнему могут проводить операции между своими счетами, открытыми в российском банке, и в европейских дочерних компаниях RBI. Закрытие корреспондентских счетов российских банков в европейском Райффайзенбанке означает, что кредитные организации не смогут осуществлять через него переводы, но напрямую клиентов российской дочки это не затронет, соглашается Виктор Достов, президент Ассоциации электронных денег. Для рублевых клиентов уход не будет фатальным, потому что они найдут другие банки, добавляет эксперт. Но Райффайзенбанк был одним из последних стабильных каналов переводов за границу, и найти ему альтернативы будет достаточно сложно, уверен Достов.
Специфика и транзакционные операции РБИ могут быть сведены к обслуживанию расчетов основных экспортных потоков России, предполагает Кабаков, но при этом будет ограничение на платежи, например, не менее 100-200 тысяч долларов. Исходя из этого, можно предположить, что наиболее уязвимыми становятся сделки мелких клиентов российской «дочки» RBI, заключает эксперт.
В соответствии с программой вывода из России Райффайзенбанк прекратит набор новых клиентов, напоминает Достов. Поэтому предполагается, что срочные контракты не будут продлеваться, а спектр доступных услуг сократится. После покупки российским юрлицом Райффайзенбанк полностью потеряет свои преимущества, превратившись в обычный средний российский банк, уверен Достов. Он допускает, что банк будет давать преференции клиентам для их удержания, но это будут преимущества «из стандартного российского набора», то есть бонусные программы, а также хорошие ставки по кредитам и вкладам.
Восточные девушки пользуются
Исходя из прибылей, получаемых «восточными дочерними компаниями», отказаться от российской деятельности RBI будет сложно. Российские дочерние компании RBI (банковские, лизинговые, страховые и управляющие компании) утроили свою чистую прибыль в годовом исчислении в первом квартале 2023 года до 301 млн евро. Прибыль всей группы увеличилась за первые три месяца всего на 53%, до 700 миллионов евро. Таким образом, российские компании генерировали 43% всей выручки RBI в первом квартале. По итогам 2022 года Райффайзенбанк принес более половины прибыли всей австрийской группе — 2 из 3,8 млрд евро. По данным Financial Times, 40-50% всех платежей между Россией и остальным миром сейчас проходят через Райффайзенбанк.
Риск RBI в отношении России (чистый трансграничный риск) по состоянию на 24 апреля 2023 г. снизился до 195 млн евро, тогда как на 1 марта 2022 г. он оценивался в 600 млн евро.
В январе-марте 2023 года расходы российских дочерних компаний на резервы составили 280 млн евро, что на 63% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, и на 34% больше, чем в первом квартале год назад (209 млн евро). Активы за этот период выросли на 0,6% до 27 млрд евро. На 31 марта кредитный портфель составил 8,1 млрд евро, сократившись на 10% за квартал и на 24% за 12 месяцев. Уровень безнадежной задолженности практически не изменился и составил 1,6%. Средства клиентов за первый квартал текущего года выросли на 3%, до 20,8 млрд евро, в годовом исчислении – на 28%.
В отчете говорится, что RBI сократил свою деловую активность в России и преуменьшил свое присутствие в стране. Руководство компании охарактеризовало условия ведения бизнеса в России как очень сложные: местные и международные законы, регулирующие продажу российских компаний, дескать, подвержены постоянным изменениям. Согласно отчету, RBI продолжит попытки продать или выделить свое российское подразделение.
RBI сейчас рассматривает два варианта для Райффайзенбанка: продать или выйти из состава группы. Оба решения требуют ряда согласований, заявил ранее руководитель группы Иоганн Штробль. RBI может выйти из Райффайзенбанка не раньше, чем в конце третьего квартала 2023 года, сказал Штробль на телефонной конференции 5 мая. Он подчеркнул, что “группа не продаст банк ни за какую цену и что есть приемлемый уровень”. В апреле глава Сбербанка Герман Греф опроверг слухи о планах по обмену активами с австрийской группой.
Что случилось с банком в этом году
В начале марта Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов и открытие счетов в иностранной валюте для существующих клиентов. С 3 апреля банк изменил условия валютных переводов для частных клиентов. Исходящие долларовые переводы в другие банки стали доступны только клиентам с пакетами услуг «Премиум» или «Премиум 5», а также клиентам «Фридрих Вильгельм Райффайзен». Минимальная сумма перевода составит $20 000. Ограничения не распространяются на входящие переводы, отметили в банке. «Мы обязаны ввести эти ограничения, потому что не должны превышать установленные банками-корреспондентами лимиты на количество платежей в иностранной валюте», — пояснил представитель Райффайзенбанка.
После 10 апреля Райффайзенбанк перестал подключать новых клиентов к зарплатному пакету. При этом он оставил все привилегии текущим клиентам. Банк также продолжил выпуск зарплатных карт и подключение новых предприятий. Консалтинговая компания Frank RG оценила долю зарплатных проектов Райффайзенбанка в России в 2% с 2021 года. По этому показателю банк занимает седьмое место.
В середине апреля банк начал снимать рекламные щиты с некоторых зданий в Москве. В частности, с крыши Российской национальной детской библиотеки на Калужской площади. Банк объяснил демонтаж тем, что не продлил договоры на размещение части наружной рекламы в Москве с целью снижения узнаваемости.
