В пятницу первая половина торгов прошла в ожидании решения Банка России по ставке, во второй половине дня участники рынка пытались оценить его последствия. Российский регулятор неожиданно одним махом поднял учетную ставку на 1% – при 8,5% рынок ожидал повышения до 8%, но в итоге не слишком удивился более решительным действиям ЦБ.
По итогам дня индекс Московской биржи вырос на 0,21% и составил 2923,54 пункта. В результате индекс Московской биржи завершил третью неделю в плюсе. Индекс РТС снизился на 0,41% до 1012,37 пункта.
«Более сильное, чем ожидалось, повышение ключевой ставки Банком России вызвало лишь локальное снижение стоимости акций, которое было быстро погашено. Также отметим, что объемы торгов сегодня были значительно ниже, чем в предыдущие дни, что, по всей видимости, связано с «фактором пятницы», когда многие инвесторы предпочитают проявлять осторожность в преддверии выходных», — отметил заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Рубль также относительно спокойно воспринял решение ЦБ, попытки его укрепить ни к чему не привели. В результате один доллар по итогам торгов на Московской бирже давал 90,973 (+0,83%), евро подорожал до 101,9 (+0,58%), цена юаня выросла на 0,31% — до 12,614 рубля.
Помимо решения по курсу, Банк России также заявил о намерении с 1 августа, помимо регулярных операций на валютном рынке, отражать инвестиционные операции фондов ФНБ путем продажи юаня за рубль. «С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем торгов составит 2,3 млрд рублей. На наш взгляд, эти сделки могут оказать некоторую поддержку курсу рубля», — прокомментировала Ольга Беленькая, начальник отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
«Магнит» (+3,99%) стал лидером по росту фондового рынка. Эксперты ожидают сильных операционных результатов ритейлера за первое полугодие.
Лучше рынка выглядели также FESCO (+3,94%), Белуга (+3%), Самолет (+2,68%), НМТП (+2,3%), Сургутнефтегаз (ап +2,32, АО +1,96%). Норильский никель прибавил сегодня 1,11%, ЛУКОЙЛ повысил цену на 1,8%, Роснефть – на 1,62%.
Группа ЛСР сообщила о росте продаж недвижимости в 1 полугодии 2023 г. на 26,4% г/г, на этом фоне акции компании прибавили в цене 0,3%.
Аутсайдером оказался Полиметалл (-0,94%), это связано с новостью о переносе периода редомициляции в Казахстане на 7 августа. С 25 июля Московская биржа ограничит торговлю акциями до завершения процесса редомициляции.
Хуже рынка оказалась также “Распадская” (-1,28%), скорректировавшаяся после роста двух предыдущих дней.
Нефть завершает неделю выше $80 за баррель Brent. На 20:30 мск нефть марки Brent подорожала на 1,36% и стоит $80,7, баррель Light стоит $76,71 (+1,39%). “Следующим ощутимым позитивным сигналом для роста может стать решение регулятора США сохранить ставку без изменений и пересмотреть перспективы денежно-кредитной политики на следующей неделе. Такое решение ФРС снизит риск рецессии в мировой экономике и, таким образом, подтвердит ожидания спроса на нефть в будущем”, — считает Софья Кирсанова, портфельный управляющий УК “Первая”.
Европейские торги завершились разнонаправленно: британский FTSE 100 вырос на 0,23%, французский CAC в плюсе на 0,65%, немецкий DAX потерял 0,17%.
Американские индексы умеренно выросли: S&P 500 прибавил 0,31%, Dow Jones прибавил 0,25%, Nasdaq прибавил 0,23%.
На следующей неделе внимание инвесторов будет обращено на Запад. ФРС и ЕЦБ проведут свои регулярные заседания. Ожидается повышение ставки. Сезон отчетности продолжится и в США.
