Нефтегазовый сектор продолжает подталкивать российский рынок вверх

  • Российский рынок показал рост в первой половине дня. Индекс Московской биржи достиг отметки 2504,77 п. Снова основной рост обеспечивает нефтегазовый сектор, прибавивший более 1,8%. Рубль также продолжил слабеть, но его влияние на акции экспортеров было меньше, чем накануне. Объем торгов на основной секции Московской биржи в первой половине дня составил 33,6 млрд рублей.
  • На 15:55 мск индекс Московской биржи — 2499,71 пункта (+1,07%) и индекс РТС — 995,08 пункта (+0,64%).
  • Лидерами среди индексных документов стали привилегированные акции Сургутнефтегаза, ВТБ, привилегированные акции Транснефти, Газпрома и НОВАТЭКа. Самыми слабыми оказались OZON Holdings, ВК, МКБ, РусГидро и МТС.
  • МТС опубликовала финансовую отчетность за 2022 год по РСБУ. Чистая прибыль снизилась на 47,6% до 31,289 млрд руб. Рост выручки составил 4,9% до 391,573 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 3,09% до 90,894 млрд рублей, а валовая прибыль увеличилась на 6,08% до 202,609 млрд рублей. Снижение прибыли по РСБУ явно не впечатлило рынок, что отправило акции компании в разряд аутсайдеров.
  • Акции Мечела потеряли около 1,7%. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска Газпромбанка к «Мечелу» и ООО «УК «Мечел-Сталь». В одном из исков заявлено требование о взыскании более 11,9 млрд руб. Иски были поданы в суд 3 апреля, но основания для исковых требований до сих пор не даны.
  • Акции ФосАгро выросли на 0,9%. Во-первых, ослабление рубля положительно сказывается на бумаге. Во-вторых, генеральный директор компании Михаил Рыбников заявил о 6-процентном увеличении производства агрохимикатов в первом квартале. Основной прирост обеспечили новый завод-миллионник в Волхове и промышленный комплекс в Балаково.
  • И, наконец, новости газовой отрасли. Allianz и Munich Re продлили страховку Nord Stream 1. Немецкие компании рассчитывают, что газопровод будет восстановлен после нормализации геополитической ситуации. «НОВАТЭК» намерен выставить на продажу долю Shell в проекте «Сахалин-2», которая оценивается в 95 млрд рублей.
  • Рубль остается слабым, и рынок все больше убеждается, что это делается в интересах бюджета. «Исходя из параметров, заложенных в бюджет на 2023 год: средняя цена Urals — 70,1/барр., средний курс USDRUB — 68,3», — поясняет Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований департамента анализа рынка «Открытия». Вложения. — Получается, что средняя цена Урала должна быть около 4790 рублей. за баррель. Однако, по данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в марте 2023 года составляла 47,8 доллара за баррель. В феврале этот показатель составлял $49,56/барр., в январе $49,48/барр. Средняя цена за квартал составляет $48,92/барр. Средний курс доллара к рублю в первом квартале составлял около 73,56. Получается, что средняя стоимость Урала в рублях за первые 3 месяца года составляет 3600 рублей. на 25% ниже среднего прогноза на год. Поэтому с точки зрения бюджета ослабление рубля выглядит оправданным. Поэтому нельзя исключать дальнейшего ослабления рубля в зоне от 80,0 до 85,0 за доллар, но это уже фискальная политика, а не рыночная, потому что при положительном сальдо торгового баланса этого происходить не должно.
  • Доллар немного ослаб на Forex. Основные потери доллара были по отношению к фунту, что также отразилось на динамике доходности долговых обязательств США и Великобритании. Доходность 10-летних облигаций США выросла почти на 5 базисных пунктов, но доходность облигаций Великобритании выросла почти на 10 базисных пунктов. Однако перспективы дальнейшего повышения ставок по всему миру не столь однозначны. Резервный банк Австралии, например, отказался повышать ставку на заседании во вторник, сохранив ее на уровне 3,60%. Борьба с инфляцией может быть серьезным делом, но некоторые страны считают замораживание бизнеса худшим из зол.
ЧИТАТЬ   Евро преодолел отметку в 100 рублей

С 15:55 по московскому времени:

  • DXY — 101,825 (+0,04%),
  • EUR/USD — 1,0892 доллара (-0,08%),
  • Фунт стерлингов/доллар США – 1 247 долларов США (+0,44%),
  • USD/JPY — 132,95 (+0,37%),
  • USD/RUB-79,13 (+0,50%),
  • Евро/рубль – 86,29 (+0,43%),
  • Юань/рубль – 11 478 (+0,44%).

Цены производителей еврозоны снижаются быстрее, чем ожидалось

  • Европейские индексы выросли. На публикацию данных о ценах производителей возлагались определенные надежды, и они не обманули. В годовом исчислении они снизили темпы роста до 13,2% в феврале против 15,1% в январе против ожидаемых 13,3%. Секторы розничной торговли и недвижимости лидировали, а энергетика продолжала расти. Однако преобладали продажи технологических бумаг на фоне роста доходности гособлигаций. L’Oreal объявила о приобретении австралийского подразделения Aesop за 2,53 доллара у бразильской Natura & Co. Акции химического и фармацевтического гиганта Bayer выросли после того, как стало известно, что суд штата Делавэр США отклонил иск Merck, который предлагал расширить корпоративную ответственность после он купил бизнес у Merck в 2014 году.

С 15:55 по московскому времени:

  • FTSE 100 — 7679,18 пункта. (+0,08%),
  • DAX — 15714,83 р. (+0,86%),
  • САС 40 — 7389,57 р. (+0,59%).

США и Евросоюз продолжают декларировать новый энергодефицит с РФ в пользу Америки

  • Нефть продолжила отыгрывать решение ряда стран ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи на 1,16 млн баррелей в сутки. Однако этот рост уже замедляется. Из Ирака приходят новости о том, что правительство в Багдаде и региональные власти Курдистана достигли соглашения, позволяющего возобновить поставки по трубопроводу Киркук-Джейхан.
  • Соединенные Штаты и Европейский союз опубликовали во вторник еще одно совместное заявление о своей готовности бороться с любой попыткой дестабилизировать мировой энергетический рынок. Стороны заявили о своей готовности прибегнуть к любым санкциям или принять меры для предотвращения их обхода. Фактически можно сказать, что расследование атаки на «Северный поток» завершилось совместным признанием. В 2022 году США удвоили поставки СПГ в Европу, доведя их до 56 млрд кубометров. Также прозвучало сообщение о желании отказаться от зависимости от российского ядерного топлива. Стороны также активизируют работу по программе легких модульных реакторов. Цена шоу, конечно, должна быть существенно выше, но политиков это не интересует.
ЧИТАТЬ   Российский рынок начал май с осторожных покупок и продолжает расти "Газпром"

С 15:55 по московскому времени:

  • Brent — $85,59 (+0,78%),
  • WTI — $81,09 (+0,83%),
  • Алюминий — $2388 (-0,40%),
  • Золото — $2000,8 (+0,02%),
  • Никель — $23 245 (-0,54%).

Рынок США делает ставку на плохую статистику

  • Фьючерсы на основные индексы США указывали на позитивное начало дня, поднявшись с 0,15% для Dow Jones до 0,35% для NASDAQ. Американские инвесторы в основном черпают вдохновение из слабых данных по производственной активности. Настораживает проблема сокращения добычи в ОПЕК+, но в то же время ухудшение статистики рассматривается как повод надеяться на смягчение позиции ФРС. Промышленная активность упала до самого низкого уровня за три года, а новые заказы сигнализируют о дальнейшем ухудшении. Сегодняшний экономический календарь предполагает данные о производственных заказах и вакансиях за февраль. Председатель ФРС Кливленда выступит публично.
  • Однако все заботы еще не закончились. Глава JPMorgan Джеми Даймон считает, что банковский кризис еще не преодолен и его последствия будут ощущаться в ближайшие годы. Virgin Orbit по-прежнему подала заявление о банкротстве. С другой стороны, наиболее яркой реакцией в акциях стали рекомендации инвестиционных структур.

Другие анализы














Source

От admin