Танкеры украсили российский рынок

  • Российский рынок позитивно отреагировал на решение некоторых членов ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи нефти. Однако рост цен на нефть не способствовал укреплению рубля. В лидерах дня танкисты и газеты ВТБ, которые должны сообщать. Объем сделок на основной секции Московской биржи к полудню составил 23,8 млрд рублей.
  • На 15:55 мск индекс Московской биржи — 2479,46 пункта (+1,17%) и индекс РТС — 993,51 пункта (-0,33%).
  • Лидерами среди индексируемых акций стали акции ВТБ, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти и Интер РАО. Лидерами падения стали ФосАгро, N+ Group, Магнит, X5 Retail Group и РусАл.
  • Одним из главных событий дня стало решение некоторых членов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу на 1,16 млн баррелей. Это привело к росту цены Brent на 5% выше $84. В итоге у отечественных танкистов есть основания для оптимизма. Чем выше цена на нефть, тем менее прочным будет искусственный ценовой потолок.
  • Кроме того, «Роснефть» заключила соглашение с Indian Oil Corp. О переходе на использование эталонного сорта Дубай в качестве расчетного. Ожидается, что компания будет отгружать до 1,5 млн тонн в месяц со скидкой 8-10 долларов за баррель.
  • Акции ВТБ растут в преддверии публикации отчетов, хотя сюрпризов рынок вряд ли ждет. Банк планирует опубликовать годовой отчет по РСБУ 5 апреля вместе с ключевыми показателями по МСФО. Однако надежды инвесторов больше связаны с ориентирами на текущий год. В марте глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в первом квартале прибыль будет рекордно высокой.
  • Бумаги ФосАгро – в лидерах падения на фоне сокращения дивидендов. Компания выплатит дивиденды в размере 465 рублей на акцию.
  • Российский индекс PMI в обрабатывающих производствах в марте снизился до 53,2 пункта против 53,6 пункта в феврале. Нефтедобывающий сектор вряд ли даст положительную динамику. В феврале шло активное пополнение запасов комплектующими производства. То есть рост обеспечивается именно национальным производством товаров.
  • Рубль в первые часы торгов пытался укрепиться, но затем снова начал слабеть. Техническая перепроданность продолжает расти, но роста спроса на рубли на рынке пока нет. Вполне вероятно, что рост цен на нефть может еще больше развернуть тренд, либо начнется улучшение с ралли на рынке ОФЗ с индексами ЦБ РФ на начало цикла снижения ставки.
  • Доллар немного ослаб на Forex. Влияние облигаций на динамику валюты было минимальным, при этом доходность по облигациям США и Европы росла почти равномерно. Активнее укреплялись валюты Австралии и Новой Зеландии, регуляторы которых могли повысить ставки во вторник и среду.
ЧИТАТЬ   Рынок NFT взлетел до 2 миллиардов долларов в феврале, что стало девятимесячным максимумом

С 15:55 по московскому времени:

  • DXY-102.11 (-0,07%),
  • EUR/USD — 1,0867 доллара (+0,21%),
  • Фунт стерлингов/доллар США – 1,2384 доллара США (+0,43%),
  • USD/JPY — 133,11 (+0,21%),
  • USD/RUB-78,60 (+1,30%),
  • Евро/рубль – 85,49 (+1,52%),
  • Юань/рубль – 11 400 (+1,05%).

Энергетика защищает европейские рынки от активного падения

  • Энергетический сектор Европы вырос на 3,5%, что помогло европейским индексам избежать активного снижения. Однако дорогая нефть и высокие ставки негативно сказываются на промышленной активности. Индекс производственной активности еврозоны в марте снизился до 47,3 пункта против 48,5 пункта в феврале. В Германии индекс упал до 44,7 пункта с 46,3 пункта в феврале. Британский производственный индекс упал с 49,2 до 47,9. Другими словами, слабость промышленности сегодня является общей чертой Европы. Акции итальянского банка Unicredit выросли на 2% после того, как он запустил программу обратного выкупа на сумму 2,34 млрд евро. Акции швейцарской компании UBS упали на 1,5% на новостях о том, что швейцарская прокуратура начала расследование недавнего государственного поглощения Credit Suisse.

С 15:55 по московскому времени:

  • FTSE 100 — 7672,24 п. (+0,53%),
  • DAX — 15612,88 р. (-0,10%),
  • САС 40 — 7345,91 р. (+0,32%).

Прогнозы по нефти улучшились после решения ряда членов ОПЕК+

  • После решения ряда членов ОПЕК+ сократить добычу прогнозы начали меняться. По оценкам Reuters, общее сокращение добычи с ноября прошлого года составит около 3,66 млн баррелей, включая вклад России. По оценкам Rystad Energy, к концу года Brent может вырасти до 100 долларов, а летом даже превысить 110 долларов. По оценкам UBS, к лету Brent достигнет 100 долларов за баррель, в то время как Goldman Sachs повысил свой прогноз только на 5 долларов до 95 долларов к концу года. Goldman Sachs также считает, что к такому решению в рамках ОПЕК+ привела продажа нефти из стратегических резервов США и Франции, а также нежелание США пополнять запасы.
  • Разумеется, США назвали действия Саудовской Аравии и ее союзников безрассудными. Комментарии большинства политиков сводятся к тому, что это увеличивает риски глобальной рецессии. Однако исторически нефть сегодня далеко не считается дорогой. Например, в сегодняшних долларах нефть в 2010 году стоила бы 98,24 доллара, в 2011 году цена поднялась бы до 116,24 доллара. Иными словами, стремление покупателей получить нефть по максимально низкой цене не устраивает производителей, которые также вынуждены платить за девальвацию основных валют.
ЧИТАТЬ   «Я подумал: столько запретов — проще не летать. Но оказалось, что не все так строго. Российский фотограф развеял мифы о Саудовской Аравии

С 15:55 по московскому времени:

  • Brent — $84,63 (+5,93%),
  • WTI — $80,17 (+5,95%),
  • Алюминий — $2428,5 (+0,64%),
  • Золото — $1994,6 (+0,42%),
  • Никель — $23 785 (-0,22%).

Рост нефти снижает фондовый рынок США

  • Решение ОПЕК+ оказывает негативное влияние на американский рынок. Доходность 2-летних казначейских облигаций подскочила на 8 б.п. до 4,10% по мере увеличения рисков более продолжительной инфляции и роста ставок. Тем не менее, фьючерсы на основные индексы США показали неоднозначный старт: от роста Dow Jones на 0,3% до падения на NASDAQ на 0,8%. Однако все выглядит вполне логично. Энергетический сектор может стать лидером дня, но акции технологических компаний окажутся под давлением. До конца дня будут опубликованы данные по расходам на строительство, индекс производственной активности, а также индекс ISM в производственном секторе.
  • Акции Tesla упали примерно на 3% на утренних торгах. В выходные компания сообщила о поставках 422 875 электромобилей в первом квартале. Средний прогноз Уолл-стрит составляет около 432 000 человек.

Другие анализы














Source

От admin