Источник: Пенсильвания 2023
В январе-июне спрос на грузовые автомобильные перевозки в России увеличился на 61%, по расчетам биржи АТИ.СУ, и только в мае-июне в годовом исчислении увеличился примерно вдвое. Тарифы на самые популярные направления России выросли в среднем на 38% в год и на 10% за последние три месяца. Рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и реструктуризацией производственных цепочек, отмечает Святослав Вильде, основатель АТИ.СУ.
По международным направлениям спрос вырос всего на 30%, в том числе на экспорт — менее чем на 3%.
Резко сократилось количество транспортных запросов из европейских стран (с 60 до 80%), увеличилось из Беларуси (на 106%), Монголии (на 139%) и Китая (на 85%). По экспорту наблюдалось снижение по всем европейским направлениям, а самый сильный рост показали Китай, Турция, Узбекистан и Казахстан. Тарифы на международные перевозки почти не выросли, говорят в АТИ.СУ.
В сфере международных автомобильных перевозок цены падают, поясняет Иван Головко, руководитель этого отдела Noytech Supply Chain Solutions. «Стоимость транспорта из Турции снизилась на 15-20% по сравнению с началом года, возможно, из-за сезонных колебаний. В Китае тарифы снизились на 30-40%, что связано с улучшением ситуации с очередями на границе и снижением тарифов на морские перевозки», — поясняет он.
На европейском направлении цены стабильны, но объем значительно упал из-за торговых ограничений, политической нестабильности и слабого рубля, говорит Головко.
«В третьем квартале должно быть тихо. Но в четвертом квартале тарифы могут вырасти на 10-15% из-за повышенного спроса в преддверии новогодних праздников», — отмечает он.
«Январь-июнь всегда был относительно спокойным в плане роста затрат на логистику, но в этом году первое полугодие ознаменовалось ростом тарифов на внутрироссийские перевозки более чем на 15%», — подтверждает Алексей Мисаилов, директор по развитию бизнеса. для FM Logistic в России, добавив, что «спрос стабилен». По словам топ-менеджера, это связано с резким падением стоимости международных перевозок, где цены упали почти вдвое.
Стоимость внутренних перевозок выросла на 15-20%, поясняет Кирилл Латинский, коммерческий директор «СОТА Логистик».
Среди причин он называет нехватку водителей Е-класса (не хватает 26% водителей) и техники, в том числе четырехосных универсальных контейнерных платформ и полуприцепов-самосвалов объемом 110 кубометров. «Нехватка кадров вызывает рост заработной платы, и теперь даже за 190-200 тысяч рублей найти водителей на междугородние дороги непросто. Доля затрат на персонал в транспорте составляет около 25-30%», — добавляет он.
«Значительное количество транспорта переведено на новые территории, так как оплата там выше, чем в привычной географии», — говорит Кирилл Латин. Более того, по его словам, из-за высокой волатильности рубля и геополитических рисков российские компании не аккумулируют массовые рубли на текущих счетах, предпочитая тратить их на покупку различных товаров, оборудования, машин, что, в свою очередь, вызывает количественный рост транспорта.
Санжар Ашуралиев, генеральный директор транспортной компании Delko, оценивает рост стоимости логистических услуг за первое полугодие в 10-30%, по данным руководства и отрасли. По его словам, это в основном связано с ростом стоимости транспортных средств, а также изменениями в цепочках поставок из-за санкций, что «усложняет поиск и покупку запчастей». «В результате значительно возросла и стоимость обслуживания оборудования», — добавляет топ-менеджер. Асуралиев ожидает, что на фоне роста курса валют, стоимости техники и обслуживания, а также дефицита магистральных тракторов и профессиональных водителей в третьем квартале среднерыночный показатель вырастет не менее чем на 15-20%.
Повышение утилизационного налога с 1 августа увеличит стоимость грузовика почти на 600 000 рублей, добавляет Санжар Ашуралиев.
«Средний возраст парка — 20 лет. В то же время техника продолжает изыматься, а рынок испытывает острую нехватку магистральных тягачей. Китайские технологии еще не покрыли потребности перевозчиков. Мы видим, что из-за трудностей с поиском запасных частей время простоя увеличивается», — говорит он.
Стареющий автопарк в России требует ежегодной замены около 20-25 тысяч вагонов, говорит Алексей Мисаилов. Во втором полугодии он ожидает роста транспортных расходов до 30%, в том числе на фоне традиционного роста спроса. Мисаилов добавляет, что вымывание парка «дефицитных» тракторов вызывает спекулятивное повышение тарифов — «мы уже видим первые симптомы в ряде регионов Поволжья и Северо-Западного округа».
Общая потребность в магистральных тягачах в 2023 году составляет не менее 39,5 тыс. единиц, говорит генеральный директор ООО «БВГ» (дистрибьютор коммерческого транспорта и спецтехники) Александр Цыпин. В том числе, по его словам, необходима немедленная замена 6,5 тыс. грузовиков старше 20 лет, а также 3-6 тыс. автомобилей, выведенных из эксплуатации из-за нерентабельности ремонта или юридических проблем, и около 15 тыс., находящихся под — сдан в 2022 году.
В зависимости от типа стоимость китайского магистрального тягача составляет 850-950 тысяч юаней, уточняет Цыпин, из расчета 8,5 ₽ за юань (на осень 2022 года) и восстановительного сбора в размере 850 500 рублей. такой грузовик можно было приобрести в среднем за 7,6 млн рублей. При курсе 12,5 ₽ и новом курсе сбора стоимость автомобиля увеличивается на 55%, до 11,8 млн рублей, указывает топ-менеджер. По его словам, транспортным компаниям потребуется время на адаптацию и перестройку своих бизнес-моделей из-за значительного удорожания оборудования, что изначально не было предусмотрено в бизнес-планах всех игроков транспортной сети.
Ольга Никитина
