Рынки с нетерпением ждут новостей о банковском кризисе

  • Внешний контекст перед началом торгов в России неоднозначен. Прибыль китайских корпораций резко упала в первые два месяца года, но китайские власти продолжают делать обнадеживающие заявления. Американские власти обещают поддержку банковской системе, но инвестиционные банки допускают обострение кризиса. Поэтому было бы преждевременно говорить об окончании банковских проблем. Небольшое затишье в начале недели может очень быстро смениться очередным потоком негатива. Однако российскому рынку придется переваривать несколько иные события, а именно заявления о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Цена на нефть в начале недели немного восстанавливается, что сыграет стабилизирующую роль для акций и рубля.

Результаты прошлой недели

  • За прошедшую неделю индекс Московской биржи упал с 2322,78 пункта до 2391,53 пункта, индекс РТС — с 948,97 пункта до 977,75 пункта, а пара EUR/USD — с 1,0674 до 1,0761 доллара. Пара доллар/рубль упала с 77,06 до 77,075, а пара евро/рубль – с 82,00 до 82,71. Нефть марки Brent подешевела с 72,97 до 74,99 доллара за баррель. Золото на Comex выросло с 1973,50 до 1983,80 долларов за тройскую унцию. Запасы SPDR Gold Trust увеличились с 921,08 до 923,97 тонны. Индекс широкого рынка США S&P 500 вырос с 3916,64 пункта до 3970,99 пункта.
  • Российский рынок значительно вырос за последнюю неделю. Основной рост индекса пришелся на понедельник из-за надежд на дивиденды. Объектами интереса инвесторов выступили газеты ВТБ, Газпрома, Сбербанка и Роснефти. То есть увеличение рынка произошло в ущерб тяжеловесам. «Совкомфлот» (ФЛОТ) зафиксировал рост прибыли в 10,8 раза в 2022 году. Совет директоров «Интер РАО» (ИРАО) рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,2834 рубля на акцию. «Роснефть» сообщила о снижении прибыли за 2022 год на 8% из-за неденежных факторов, но считает полученную сумму прибыли достаточной для выплаты дивидендов. Во вторник рынок отреагировал на новость о переговорах глав России и Китая. Однако удержать курс, пройденный через 2400 пунктов по индексу Московской биржи, не удалось. Одной из целей переговоров была договоренность об увеличении экспорта газа из России до 98 млрд кубометров к 2030 году. Также планируется увеличить поставки СПГ до 100 млн тонн, что является непосредственным преимуществом для акций НОВАТЭКа. Кроме того, расширение товарооборота между двумя странами позволяет рассчитывать на стабильный рынок для транспортных компаний. Оптимизм в переговорах быстро восстановился, затем рынок перешел в режим консолидации.
  • В середине недели усилилось давление внешних факторов. Банковский кризис в Европе и США еще не отступил. ФРС не смогла отказаться от повышения ставки, доведя ее до 4,75%-5,00%. ЕС говорит об 11-м пакете санкций против России, а некоторые члены призывают к пересмотру ценового предела. Реакцией российских инвесторов на внешнюю нестабильность стала покупка акций золотодобывающих компаний. Надежды на дивиденды поддерживал Банк «Санкт-Петербург». Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. В конце недели внутренний рынок продолжил консолидацию, слабо отреагировав на появление очередной жертвы банковского кризиса, которым стал немецкий Deutsche Bank. Сохранялся интерес к акциям с надеждой на дивиденды и к транспортному сектору.
  • Главными событиями на внешних рынках стали заседание ФРС и продолжающийся банковский кризис. ФРС не могла отказаться от повышения ставок на 25 базисных пунктов. Банк Англии также повысил ставку на 25 б.п. до 4,25%. Между тем именно рост процентных ставок является одной из причин развития банковского кризиса. В конце недели появился еще один кандидат на спасение. Инвесторы подозревают, что проблемы Deutsche Bank аналогичны проблемам Credit Suisse. В любом случае, предположения о том, что банковский кризис утих, пока не оправдались. Вероятно, что будут новые жертвы и потребуются дополнительные усилия по стабилизации.
ЧИТАТЬ   Блогеры и налоги: как легально вести бизнес в Интернете

Ключевые события предстоящей недели

· В понедельник Китай опубликует данные о прибылях и убытках в отрасли. Во второй половине дня в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, оценки текущей ситуации и делового климата. Вечером выступит управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

  • Утром во вторник состоится публичное выступление главы Банка Японии. Во второй половине дня слово снова берет управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. В США будет статистика цен на жилье. Вечером выступает президент ЕЦБ Кристин Лагард. В США будет опубликован индекс потребительского доверия Conference Board. Завершится день отчетом API по запасам нефти и нефтепродуктов.
  • В среду утром мы изучим статистику по инфляции в Австралии. Следующим в Германии будет индекс потребительских настроений. В США опубликуют отчет о текущих сделках с недвижимостью. Министерство энергетики поделится статистическими данными о запасах нефти и нефтепродуктов. В России выйдут данные по промышленному производству за февраль, реальной заработной плате за январь, розничным продажам и безработице за февраль.
  • В четверг будут отчеты по инфляции в различных европейских странах. Во второй половине дня в еврозоне будет представлен отчет об оценке индексов доверия потребителей и бизнеса, делового климата и экономических ожиданий. Соединенные Штаты выпустят традиционные еженедельные данные о первичных обращениях за пособиями по безработице, а также окончательные оценки ВВП за четвертый квартал. Министр финансов Жанетт Йеллен должна выступить поздно вечером.
  • Япония опубликует статистику по инфляции в столичном регионе в пятницу. Также будут данные по безработице, которая в феврале может остаться на уровне 2,4%. Национальное бюро статистики Китая опубликует индексы деловой активности. Ожидается, что промышленная активность упадет до 50,5 с 52,6 в феврале. В сфере услуг активность может упасть до 54,3 п.п. с 56,3 п.п. в феврале. Великобритания обновит данные по ВВП за четвертый квартал. Розничные продажи в Германии могут вырасти на 0,5% в феврале. Безработица в Германии может остаться на уровне 5,5% в марте. Главной статистикой дня станут данные по инфляции в Еврозоне. Ожидается, что рост цен замедлится до 7,2% в марте с 8,5% в феврале. В Соединенных Штатах будет опубликована статистика цен на личное потребление. Ожидается, что базовый PCE останется на уровне 4,7% в феврале. Далее идет Чикагский PMI, а также Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.
ЧИТАТЬ   Рынок снова растет, люди покупают "Потерпи" и Установить цену

Доходы китайских компаний демонстрируют отрицательную динамику

· Азиатские рынки начинают новую неделю иначе. Китайские акции в основном падают. Прибыль китайских компаний за первые два месяца года упала на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Негативное влияние статистика оказала на акции крупнейших компаний. Например, China Petroleum & Chemical Corp. Потерял почти 3,5% своей рыночной капитализации. Сектор телекоммуникаций упал почти на 2% из-за опасений по поводу расширения ограничений США на доступ к технологиям. В Гонконге в технологическом секторе наблюдался аналогичный спад. Международная политика остается дополнительным источником беспокойства. Китаю удалось заставить Гондурас разорвать дипломатические отношения с Тайванем в пользу отношений с Пекином. Вероятно, это станет еще одним поводом для обмена резкими заявлениями с США.

  • Японский рынок попытался вырасти, отреагировав на небольшое ослабление иены. Наиболее динамичными секторами были наземный транспорт и недвижимость. Банковский сектор был самым слабым. Инвесторы продолжают выражать обеспокоенность глобальным банковским кризисом, одной из жертв которого может стать немецкий Deutsche Bank. Акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 0,5%, акции Sumitomo Mitsui Financial подешевели на 0,9%, а акции Mizuho Financial подорожали на 0,2%.

С 8:30 по московскому времени:

  • НИККЕЙ 225 — 27512,48 р.
  • Ханг Сенг — 19 737,27 фунтов стерлингов (-0,90%),
  • Shanghai Composite — 3246,76 фунтов стерлингов (-0,58%).

Германия защитила двигатели внутреннего сгорания после 2035 года в Европе

  • Цена на нефть немного выросла. В минувшие выходные стало известно, что Германия добилась пересмотра условий запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. Согласно новым соглашениям, эти автомобили по-прежнему могут продаваться, если они используют СО2-нейтральное топливо. Впрочем, немецкие успехи в защите двигателей внутреннего сгорания — дело далекого будущего. Более актуальными на этой неделе будут дальнейшее развитие банковского кризиса и реакция товарного рынка на проблемы финансовых институтов.
ЧИТАТЬ   Богатые тоже ̶p̶l̶a̶ch̶u̶t̶ ругают. Илон Маск назвал Марка Цукерберга рогоносцем. Мы с нетерпением ждем продолжения

С 8:50 по московскому времени:

  • Brent — $75,33 (+0,45%),
  • WTI — $69,61 (+0,51%),
  • Алюминий — $2334,5 (-0,11%),
  • Золото – $1974,2 (-0,48%).

Другие анализы














Source

От admin