Ценовой диапазон размещения акций «ИВА Технологии» составит 280–300 рублей. для безопасности. Капитализация компании составит от 28 до 30 миллиардов рублей. IVA Technologies является разработчиком программного обеспечения для видеоконференций и после ухода иностранных игроков с российского рынка претендует на долю продуктов видеоконференцсвязи Zoom, Mocrosoft Teams и др.

Варианты IPO IVA Technologies

IVA Technologies объявила параметры предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Ценовой диапазон составит 280-300 рублей. за одну часть. При такой оценке капитализация составит 28-30 млрд руб.

В ходе размещения инвесторам будет предложено 11 млн акций (11% от общего количества). Продавцами выступят существующие акционеры, которые сохранят за собой большинство акций после размещения. В течение 30 дней после размещения выручка от продажи 1 миллиона акций может быть использована для стабилизации цены акций.

В течение 180 дней после размещения компания и ее существующие акционеры соглашаются не продавать свои акции. Перед размещением IVA Technologies запустила новую программу стимулирования и передала 850 000 акций (0,9%) ключевым разработчикам. Эти акции не будут проданы в ходе размещения: на их продажу введен двухлетний мораторий (до 2026 года).

moex700.jpg
Ожидается, что капитализация «ИВА Технологии» после IPO на Московской бирже будет в пределах 28-30 млрд руб.

Старт торгов начнется 4 июня 2024 года. Эмитентом является ПАО «Ива», основное юридическое лицо IVA Technologies. Обмены будут проходить под тикером IVAT.

Распределение заявок на покупку акций IVA Technologies

Что касается размещения (доли удовлетворенных заявок на покупку акций в ходе размещения), в IVA Technologies указали, что сотрудники и партнеры компании составят 25% от общего объема размещения.

В оставшейся части объема продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированное распределение между индивидуальными и институциональными инвесторами. При этом в компании предупредили, что инвестор, подавший более пяти заявок, выделение не получит — идентификация будет проводиться по паспортным данным.

Владельцы и финансовые показатели IVA Technologies

В группу компаний «ИВА Технологии», помимо ПАО «Ива», также входят АО «Вкурсе» (51% акций приобретено в 2021 году) и ООО «Научно-технический центр» (НТЦ, 100% приобретено в 2023 году).

ЧИТАТЬ   Bi.Zone WAF защищает от новой уязвимости в Confluence

Основными акционерами IVA Technologies являются: Генеральный директор компании. Станислав Жодковский (20,8%), Советник генерального директора по корпоративным вопросам Николай Ивенев (31,5%), советник генерального директора по искусственному интеллекту Евгений Терентьев (17,9%) и Андрей Зокин (26%).

Сравнение продуктовой линейки ведущих разработчиков решений в сфере бизнес-коммуникаций

Зарубежные решения Стратегические конкуренты Ближайшие конкуренты на рынке
НДС Увеличить Команды Майкрософт Циско Trueconf «МТС линк» В.К. Дион Сбер Джаз Винтео Выражать «Яндекс.Телеконференция» Элтекс
ВКС + + + + + + + + + + + + +
ВКС на сайте + + + + + + + + +
Деловая телефония + + + + _ +
Деловые сообщения + + + + + + + + + + +
Почтовое отделение + + + _ _ + +
Облачная платформа + + + + + + + + + +

Источник: CNews Analytics

Выручка «ИВА Технологии» в 2023 году составила 2,45 млрд рублей, увеличившись на 77% к уровню прошлого года. EBITDA (прибыль до налогов, процентов по кредитам и амортизационных отчислений) выросла на 83% до 1,95 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 80%.

Чистая прибыль за год выросла на 137% и составила 1,28 млрд руб. Чистый денежный поток составляет 54 миллиона рублей, чистый долг отрицательный — минус 43 миллиона рублей. Рентабельность капитала (RoE) составляет 55%.

В IVA Technologies работают 200 ИТ-специалистов. В 2023 году количество проданных лицензий выросло на 39% и составило 115,8 тысяч. Число клиентов (государственные структуры и крупные коммерческие компании) в 2023 году увеличилось более чем в два раза и составило 357.

Российский и мировой рынки унифицированных коммуникаций

Единый корпоративный рынок, на котором работает IVA Technologies, состоит из нескольких сегментов: видеоконференцсвязь (ВКС, сегмент включает оборудование, облачное ПО, локальное ПО); деловая телефония; деловой мессенджер; решения для обмена деловыми сообщениями. В 2023 году мировой рынок унифицированных коммуникаций стоил 122,5 миллиарда долларов.

В 2023 году объем российского рынка унифицированных коммуникаций, по данным J’Son & Partners, составил 81 млрд рублей. (рост за год – 22%). Пандемия коронавируса и необходимость организации бесперебойной работы сотрудников компаний в режиме удаленного доступа способствовали взрывному развитию спроса на решения в области корпоративных коммуникаций и ИТ-платформ для удаленной работы, а также появлению новых решений и быстрая эволюция существующих решений в области видеоконференцсвязи.

ЧИТАТЬ   На Украине взрывы зафиксированы в Херсоне, городе, контролируемом украинскими вооруженными силами.

Дмитрий Баранов, ОС «Инферит»: Мы предлагаем альтернативу зарубежным операционным системам Enterprise Linux

Импортная независимость

dmitrij baranov 600

Сравнение характеристик основных продуктов в сфере делового общения

Стратегические конкуренты Ближайшие конкуренты на рынке Зарубежные решения
НДС Trueconf «МТС линк» В.К. Дион Сбер Джаз Винтео Выражать «Яндекс Телеконференция» Элтекс Увеличить Команды Майкрософт Циско
ИИ-помощник + + + + +
Автоматический синхронный перевод +
стенография + + + +
Крупные мероприятия (более 2 тысяч) +
Уникальная экосистема + + + + + + + + + + + +
Двухфакторная аутентификация + + + + + _ + + +

После массового ухода иностранных поставщиков с российского рынка в 2022 году на отечественном рынке унифицированных коммуникаций появились «беспрецедентные» условия для развития отечественных разработчиков, связанные с необходимостью замещения иностранных игроков и занятия ими рыночных ниш. Одним из драйверов роста рынка является переход крупных игроков на отечественные решения ВКС при государственной поддержке.

Доля российских разработчиков на рынке унифицированных коммуникаций с 2021 по 2023 гг. увеличилась с 29% до 45% (с 21,3 млрд руб. до 37 млрд руб.). Российский рынок будет расти на 15% в год и к 2028 году составит 164 млрд рублей, доля российских девелоперов составит 91% (годовой темп роста — 33%).

Конкуренты IVA Technologies

Основными конкурентами IVA Technologies являются зарубежные продукты — Zoom, Microsoft Teams, Cisco — и ряд российских разработок (TrueConf, МТС Линк, ВК). Кроме того, ближайшие конкуренты — Dion, SberJazz, Vinteo, eXpress, Яндекс.Телемост и Eltex.

IVA Technologies занимает сильнейшую позицию в сегменте видеоконференцсвязи. В сфере выездной видеоконференцсвязи ее активно продвигает множество мощных игроков (TrueConf, МТС Линк, СберДжаз). Рынок облачных видеоконференций характеризуется наличием большого количества бесплатных решений, во главе которых лидирует Zoom, при этом Zoom постепенно уступает долю рынка другим бесплатным решениям.

Меньший уровень конкуренции наблюдается на рынке терминалов видеоконференцсвязи, где для российских производителей открылось «окно возможностей» за счет ухода западных компаний. В то же время существует сильная конкуренция со стороны отдельных иностранных игроков и слабая конкуренция со стороны серого импорта.

ЧИТАТЬ   Xbox Developer Direct будет предлагать обновления об Индиане Джонсе, Hellblade 2 и других играх.

Андрей Никитин, T1 Cloud: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из главных преимуществ использования графических процессоров в облаке T1 Cloud.

Ходить

an 600

IP-телефоны сталкиваются со значительными барьерами для входа на рынок с точки зрения необходимых производственных мощностей и отраслевых навыков. На рынке программного обеспечения для локальных бизнес-телефонов присутствует много сильных игроков, но консолидация рынка находится на низком уровне. Рынок TVA (виртуальных АТС) также очень конкурентен; ее основными игроками являются крупные телекоммуникационные компании с сильными возможностями.

На рынке деловых сообщений также существует множество игроков без явного лидера; Многие крупные компании и провайдеры видеоконференцсвязи разрабатывают собственные службы обмена сообщениями. На рынке корпоративных мессенджеров ключевые даты — «Яндекс» и «ВКонтакте», которые активно развивают собственные решения для укрепления своих позиций в бизнес-сегменте. Однако они не могут полностью заменить зарубежные решения, в частности Microsoft, считают в IVA Technologies.

Основные продукты и разработки IVA Technologies

Основной продукт IVA Technologies — платформа IVA MCU для корпоративных видеоконференций и вебинаров. В продуктовую линейку компании также входят: корпоративный клиент с функциями обмена сообщениями и видеозвонками IVA Connect, IP-телефоны (IVA Advanced, IVA Advanced M, IVA Video); онлайн-платформа с мессенджерами для организации мероприятий «Вкурсе» (IVA 365); сервер VoIP-телефонии IVA Communications Server (IVA CS); пограничный контроллер сеанса IVA SBC и IVA GW; Платформа бизнес-сообщений IVA Mail; система мониторинга и управления ИВА МС; видеотерминал для видеоконференций IVA Largo и IVA Room; разработки в области искусственного интеллекта — IVA GPT и IVA Terra.

Ключевой технологической разработкой IVA Technologies является IVA Media Processor, распределенная многозадачная система. Компания также разработала модуль обработки голоса для телефонии IVA Traffic Switcher, модуль искусственного интеллекта для экосистемы IVA GPT, а также дополнительные услуги управления и мониторинга для экосистемы IVA.

Игорь Королев

Source

От admin