Ценовой диапазон размещения акций «ИВА Технологии» составит 280–300 рублей. для безопасности. Капитализация компании составит от 28 до 30 миллиардов рублей. IVA Technologies является разработчиком программного обеспечения для видеоконференций и после ухода иностранных игроков с российского рынка претендует на долю продуктов видеоконференцсвязи Zoom, Mocrosoft Teams и др.

Варианты IPO IVA Technologies

IVA Technologies объявила параметры предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Ценовой диапазон составит 280-300 рублей. за одну часть. При такой оценке капитализация составит 28-30 млрд руб.

Во время размещения инвесторы Будет предложено 11 миллионов акций (11% от общего количества). Продавцами выступят существующие акционеры, которые сохранят за собой большинство акций после размещения. В течение 30 дней после размещения выручка от продажи 1 миллиона акций может быть использована для стабилизации цены акций.

В течение 180 дней после размещения компания и ее существующие акционеры соглашаются не продавать свои акции. Прежде чем публиковать ИВА Технологии запустила новую программу стимулирования и передала ключевым разработчикам 850 000 акций (0,9%). Эти акции не будут проданы в ходе размещения: на их продажу введен двухлетний мораторий (до 2026 года).

moex700.jpg
Как и ожидалось, капитализация IVA Technologies после Первоначальное публичное размещение акций на Мосбирге составит 28-30 млрд руб.

Переговоры начнутся 4 июня 2024 года. Эмитент ЧАО «Ива» — ключ сущность ИВА Технологии. Обмены будут проходить под тикером IVAT.

Распределение заявок на покупку акций IVA Technologies

Что касается размещения (доли удовлетворенных заявок на покупку акций в ходе размещения), в IVA Technologies указали, что сотрудники и партнеры компании составят 25% от общего объема размещения.

В оставшейся части объема продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированное распределение между индивидуальными и институциональными инвесторами. При этом компания предупредила, что инвестор, подавший более пяти заявок, не получит выделения – идентификация будет осуществляться с использованием паспортных данных.

ЧИТАТЬ   «Лаборатория Касперского» раскрывает новые подробности о кибератаках CommonMagic

Владельцы и финансовые показатели IVA Technologies

В группу компаний «ИВА Технологии», помимо ПАО «Ива», также входят АО «Вкурсе» (51% акций приобретены в 2021 году) и ОООНаучно-техцентр» (СТЦ, 100% приобретено в 2023 году).

Основными акционерами IVA Technologies являются: Генеральный директор компании. Станислав Жодковский (20,8%), Советник генерального директора по корпоративным вопросам Николай Ивенев (31,5%), советник генерального директора по искусственному интеллекту Евгений Терентьев (17,9%) и Андрей Зокин (26%).

Сравнение продуктовой линейки ведущих разработчиков решений в сфере бизнес-коммуникаций

Зарубежные решения Стратегические конкуренты Ближайшие конкуренты на рынке
НДС Увеличить Команды Майкрософт Циско Trueconf «МТС линк» В.К. Дион Сбер Джаз Винтео Выражать «Яндекс.Телеконференция» Элтекс
ВКС + + + + + + + + + + + + +
ВКС на сайте + + + + + + + + +
Деловая телефония + + + + _ +
Деловые сообщения + + + + + + + + + + +
Почтовое отделение + + + _ _ + +
Облачная платформа + + + + + + + + + +

Источник: CNews Analytics

Выручка «ИВА Технологии» в 2023 году составила 2,45 млрд рублей, увеличившись на 77% к уровню прошлого года. EBITDA (прибыль до налогов, процентов по кредитам и амортизационных отчислений) выросла на 83% до 1,95 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 80%.

Чистая прибыль за год вырос на 137% и составил 1,28 млрд руб. Делать работу по дому денежный поток составил 54 млн руб., чистый долг имеет отрицательное значение — минус 43 млн руб. Рентабельность Собственный капитал (RoE) составляет 55%.

В IVA Technologies работает 200 человек. ИТ-специалисты. В 2023 году количество проданных лицензий выросло на 39% и составило 115,8 тыс. клиентов (.Правительственные агенства и крупные коммерческие предприятия) увеличилось более чем вдвое в 2023 году и достигло 357.

Российский и мировой рынки унифицированных коммуникаций

Единый корпоративный рынок, на котором работает IVA Technologies, состоит из нескольких сегментов: видеоконференцсвязь (видеоконференцсвязь, в сегмент входит оборудование, облачное программное обеспечение, на сайте К); деловая телефония; деловой мессенджер; решения для обмена деловыми сообщениями. В 2023 году мировой рынок унифицированных коммуникаций стоил 122,5 миллиарда долларов.

В 2023 году объем российского рынка Унифицированные коммуникации, по данным J'Son & Partners, составил 81 млрд руб. (рост за год – 22%). Пандемия коронавируса и необходимость организации плавной работы сотрудников компании в удаленный Доступ способствовал взрывному развитию спроса на решения в сфере бизнес-коммуникаций и ИТ-платформы для удаленной работы, а также появлению новых решений и быстрому развитию существующих решений в сфере видеоконференцсвязи.

ЧИТАТЬ   Создана бесплатная и безопасная альтернатива Google Docs и MS Office. Он не шпионит за пользователями и не крадет пользовательские данные.

Сравнение характеристик основных продуктов в сфере делового общения

Стратегические конкуренты Ближайшие конкуренты на рынке Зарубежные решения
НДС Trueconf «ссылка МТС» В.К. Дион Сбер Джаз Винтео Выражать «Яндекс Телеконференция» Элтекс Увеличить Команды Майкрософт Циско
ИИ-помощник + + + + +
Автоматический синхронный перевод +
стенография + + + +
Крупные мероприятия (более 2 тысяч) +
Уникальная экосистема + + + + + + + + + + + +
Двухфакторная аутентификация + + + + + _ + + +

После массового исхода иностранцев продавцы с Российский рынок в 2022 году одомашненный ходить Унифицированные коммуникации Для развития отечественных разработчиков возникли «беспрецедентные» условия, связанные с необходимостью вытеснить иностранных игроков и занять ими рыночные ниши. Одним из драйверов роста рынка является переход крупных игроков на отечественные решения ВКС при государственной поддержке.

Доля российских разработчиков на рынке унифицированных коммуникаций с 2021 по 2023 гг. увеличилась с 29% до 45% (с 21,3 млрд руб. до 37 млрд руб.). Российский рынок будет расти на 15% в год и к 2028 году составит 164 млрд рублей, доля российских девелоперов составит 91% (годовой темп роста — 33%).

Конкуренты IVA Technologies

Основными конкурентами IVA Technologies являются зарубежные продукты. Увеличить, Команды Майкрософт, Циско — и ряд российских разработок(TrueConf«ссылка МТС«, В.К.). Ближайшие конкуренты также ДионСберДжаз, Винтеовыражать, «Яндекс.Телеконференция«Я Элтекс.

IVA Technologies занимает сильнейшую позицию в сегменте видеоконференцсвязи. В направлении на сайте В ВКС много сильных игроков с активным продвижением (TrueConf, МТС Линк, СберДжаз). Ходить облако Для видеоконференций характерно наличие большого количества бесплатных решений, во главе которых лидирует Zoom, при этом Zoom постепенно уступает долю рынка другим бесплатным решениям.

Меньший уровень конкуренции наблюдается на рынке терминалов видеоконференцсвязи, где для российских производителей открылось «окно возможностей» за счет ухода западных компаний. В то же время существует сильная конкуренция со стороны отдельных иностранных игроков и слабая конкуренция со стороны серого импорта.

ЧИТАТЬ   Криптобиржи в России могут зарабатывать в режиме «исламского банкинга»

IP-телефоны сталкиваются со значительными барьерами для входа на рынок с точки зрения необходимых производственных мощностей и отраслевых навыков. На рынке программного обеспечения для локальных бизнес-телефонов присутствует много сильных игроков, но консолидация рынка находится на низком уровне. Ходить НДС (Виртуальная АТС) также очень конкурентоспособна; ее основными игроками являются крупные телекоммуникационные компании с сильными возможностями.

На рынке корпоративных сообщений также присутствует множество игроков, при этом нет явного лидера. Многие крупные компании и провайдеры видеоконференций разрабатывают свои собственные; посланники. На рынке корпоративных решений для обмена сообщениями ключевым моментом является «Яндекс» и ВК, которые активно разрабатывают собственные решения для укрепления своих позиций в бизнес-сегменте. Однако они не могут полностью заменить зарубежные решения, в частности Майкрософтсчитает IVA Technologies.

Основные продукты и разработки IVA Technologies

Основной продукт IVA Technologies — платформа для проведения корпоративных видеоконференций и вебинаров. МК ИВА. В линейку продуктов компании также входят: корпоративный клиент с функциями обмена мгновенными сообщениями и видеозвонков. подключение НДС, IP-телефоны (IVA Advanced, IVA Advanced M, IVA видео); онлайн-платформа с мгновенными сообщениями для мероприятий»Курс» (ИВА 365); сервер VoIP-телефония IVA Communications Server (НДС КС); пограничный контроллер сеанса IVA SBC и IVA GW; корпоративная платформа Электронная почта Почта ИВА; Система наблюдения и управление ИВА МС; видеотерминал для Видео-конференция Длинный НДС И номер ИВА; разработки в области искусственного интеллекта — IVA GPT и IVA Terra.

Ключевой технологической разработкой IVA Technologies является IVA Media Processor, распределенная многозадачная система. Компания также разработала голос модуль сорняков для телефонии IVA Traffic Switcher, модуль искусственный интеллект экосистемы ИВА ТПГа также дополнительные услуги по управлению и мониторингу экосистемы IVA.

Игорь Королев

Source

От admin